태양전지 공장 건설 및 장비 구매 목적…초기 전환가 4.46달러
이번 사채 발행으로 조달한 총액은 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준 1억 2000만 달러다. T1 에너지는 순조달 자금을 'G2_Austin' 태양전지 공장 1단계의 인프라 건설 및 개발, 생산라인 장비 구매에 사용할 계획이다. 아울러 일부 자금은 일반 기업 목적으로도 사용된다. 회사 측은 이번 조달 자금이 G2_Austin 1단계의 잔여 자본 지출을 충당하기 위한 대규모 부채 조달을 포함한 종합 금융 솔루션이 마련되기 전까지 브릿지 자금 역할을 할 것이라고 설명했다.
연 4.75% 금리·초기 전환가 4.46달러
이번에 발행된 전환사채는 연 4.75%의 이자가 적용되며, 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 사채의 만기일은 2031년 8월 1일이며, 만기 전에 조기 상환되거나 보통주로 전환되지 않는 한 만기일까지 유지된다. 수탁기관은 U.S. Bank Trust Company, National Association이 맡았다.사채 보유자들은 2031년 5월 1일 이전에는 특정 조건 하에서만 사채를 전환할 수 있으며, 2031년 5월 1일부터 만기일 직전 영업일까지는 자유롭게 보통주 전환권을 행사할 수 있다. 초기 전환율은 사채 원금 1,000달러당 보통주 224.0143주로, 이는 주당 약 4.46달러의 초기 전환가격에 해당한다. 사채가 보통주로 전환될 때 회사는 현금, 보통주, 또는 현금과 보통주의 조합 중 선택하여 지급할 수 있다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되었으며, 향후 전환권을 통해 발행될 수 있는 보통주는 초기 최대 전환율을 기준으로 최대 3225만 8064주다. T1 에너지는 계약에 따라 발행 완료일로부터 30일 이내에 전환 시 발행될 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 한다. 또한 회사는 2029년 8월 6일 이후 주가가 전환가격의 130%를 초과하는 등 특정 조건이 충족될 경우 사채를 중도 상환할 수 있는 권리를 가진다.
T1 에너지는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있는 에너지 관련 기업이다.
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