- 리볼트투자조합 대상으로 보통주 622만주 발행... 최대주주 변경 예정
이번 유상증자로 조달된 자금은 운영자금으로 130억 9999만 9060원, 채무상환자금으로 19억원이 각각 사용될 예정이다. 세부적으로는 VGXI 공장 운영비 대여에 70억원, 본사 운영비에 61억원이 투입된다.
채무상환자금 19억원은 상상인저축은행으로부터 차입한 연 이자율 10%의 차입금을 상환하는 데 사용된다. 해당 차입금의 만기일은 오는 2026년 9월 23일까지다.
신주 발행가액은 1주당 2410원이다. 이는 무상감자로 인한 거래 정지 전 거래일인 2026년 6월 24일 종가 534원의 5배수인 2670원을 기준주가로 설정하고 10%의 할인율을 적용해 산정됐다.
제3자배정 대상자는 지난 2026년 7월 29일에 설립된 리볼트투자조합이다. 리볼트투자조합은 이번 유상증자에 총 150억원을 납입해 신주 622만 4066주를 전량 배정받게 된다.
유상증자 납입일은 2026년 9월 30일이며 신주의 상장 예정일은 10월 16일이다. 이번 증자로 발행되는 신주 622만 4066주는 상장일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정이다.
주금 납입이 완료되면 진원생명과학의 최대주주는 기존 동반성장투자조합제1호(지분율 8.49%)에서 리볼트투자조합(지분율 25.51%)으로 변경될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
