캔터 피츠제럴드와 판매 계약 체결… 운영자금 및 채무 상환 등 일반 기업 목적 활용
회사는 이번 공모를 위해 금융투자회사인 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)와 주식 판매 계약(Sales Agreement)을 체결했다. 이번 계약에 따라 헬시 초이스 웰니스는 캔터 피츠제럴드를 판매 대리인 또는 자기계정 거래 당사자로 지정하고, 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American) 등 기존 거래시장을 통해 수시로 주식을 발행 및 매각할 수 있게 됐다. 주식 판매에 따른 수수료는 총 매각 대금의 최대 3.0% 범위에서 지급될 예정이다.
이번 공모를 통해 조달되는 순수입금은 일반 기업 목적에 사용될 계획이다. 구체적으로는 채무 및 기타 기업 의무의 상환 또는 차환, 자본 지출, 운영자금 확보, 자사 증권의 매입 및 상환, 시너지 효과가 있는 기업에 대한 인수 및 지분 투자 등이 포함된다. 자금이 실제 사용되기 전까지는 머니마켓펀드(MMF)나 미국 정부 보증 국채 등 유동성이 높은 자산에 일시적으로 투자될 수 있다.
최근 기업 결합 및 자금 조달 동향
헬시 초이스 웰니스는 최근 사업 다각화와 재무구조 개선을 위한 조치를 잇달아 취하고 있다. 회사는 지난 2026년 5월 27일 호스트 디지털 인프라스트럭처(Host Digital Infrastructure LLC) 및 자회사 헬시 초이스 웰니스 II(Healthy Choice Wellness II Corp.)와 합병 계약을 체결했다. 주주총회 승인 등 관례적인 종결 조건이 충족되면 호스트 디지털 인프라스트럭처는 회사의 100% 자회사로 편입될 예정이다.자본 확충과 채무 조정도 진행 중이다. 지난 2026년 7월 31일에는 정관 변경을 통해 시리즈 A 전환우선주(Series A Convertible Preferred Stock)의 승인 주식 수를 기존 5,250주에서 7,000주로 늘렸다. 이후 기존 우선주 주주들이 향후 지분 공모 참여 권리를 포기하는 대가로 1,313주의 우선주를 교부받았다. 해당 주식은 주당 1.38달러의 전환가격으로 클래스 A 보통주 95만 1,087주로 전환될 수 있다.
또한 지난 2026년 8월 7일에는 약속어음 보유자와의 교환 계약에 따라 어음 원금 중 총 69만 2,671달러를 주당 0.27달러의 가격으로 클래스 A 보통주 256만 5,450주와 교환했다. 이번 부채-주식 교환 이후 해당 신용 계약에 따른 미상환 잔액은 약 210만 달러가 남게 됐다.
헬시 초이스 웰니스(HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP)는 미국 델라웨어주 법인으로 영양 및 건강한 라이프스타일 선택을 돕는 지주회사다. 자회사를 통해 에이더스 내추럴 마켓(Ada's Natural Market), 파라다이스 헬스 & 뉴트리션(Paradise Health & Nutrition), 마더 어스 스토어하우스(Mother Earth's Storehouse), 그린스 내추럴 푸드(Green's Natural Foods), 엘우드 톰슨스(Ellwood Thompson's), 그린에이커스 마켓(GreenAcres Market) 등 다수의 유기농 및 천연 식품 전문 매장을 운영하고 있다. 또한 도소매 자회사를 통해 온라인 쇼핑몰에서 비타민과 보충제, 미용 제품 등을 판매 중이다. 본사는 미국 플로리다주 할리우드에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
