36개월간 신주 발행 권리 확보…제품 개발 및 운영자금 조달 목적
이번 계약에 따라 폴드 홀딩스는 계약 조건이 충족되는 시점부터 최대 36개월 동안 자체 판단에 따라 로스 프린시펄 인베스트먼츠에 보통주 신주를 발행하고 매각할 수 있는 권리를 갖게 된다. 주식 매각 여부와 시기는 전적으로 폴드 홀딩스가 결정하며, 주식을 강제로 매각해야 할 의무는 없다. 주당 매입 가격은 거래 유형에 따라 거래량가중평균가격(VWAP)에서 3.0% 또는 5.0%의 할인율을 적용해 산정된다.
주식 발행 한도 및 계약 조건
나스닥 규정에 따라 폴드 홀딩스는 주주 승인을 받지 않는 한 계약 체결 직전 발행주식 총수의 19.99%에 해당하는 1094만 2804주를 초과해 발행할 수 없다. 또한 로스 프린시펄 인베스트먼츠와 그 계열사의 지분율이 4.99%를 초과하도록 주식을 발행하는 것도 제한된다.폴드 홀딩스는 이번 주식 매각을 통해 조달하는 순수입금을 제품 개발, 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 또한 계약 이행에 대한 대가로 로스 프린시펄 인베스트먼츠에 총 50만 달러의 약정 수수료(Commitment Fee)를 지급하기로 합의했다. 이 수수료는 향후 주식 매각 대금의 10%를 원천징수하는 방식으로 지급될 예정이다.
폴드 홀딩스는 이번 공모의 적격 독립 주관사(Qualified Independent Underwriter)로 컴퍼스 포인트 리서치 앤 트레이딩(Compass Point Research & Trading, LLC)을 선임했으며, 서비스 대가로 5만 달러를 지급하기로 했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
