2028년~2036년 만기 5개 트랜치로 구성…2027년 만기 3.250% 채권 20억 달러 전액 상환 예정
발행 증권은 만기와 금리가 다른 5개 트랜치로 나뉜다. 2028년 11월 20일 만기 5.000% 채권 7억 5000만 달러, 2029년 11월 20일 만기 5.150% 채권 7억 5000만 달러, 2031년 11월 20일 만기 5.350% 채권 10억 달러, 2033년 11월 20일 만기 5.600% 채권 7억 5000만 달러, 2036년 11월 20일 만기 5.800% 채권 7억 5000만 달러다. 이자는 2027년 5월 20일부터 매년 5월 20일과 11월 20일에 반기별로 지급된다.
인수 수수료와 발행 비용을 차감한 순 조달 자금은 약 39억 8000만 달러로 추정된다. 퀄컴은 이 자금으로 2027년 5월 20일 만기인 3.250% 고정금리 채권 20억 달러 전액을 만기 전까지 상환하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 기업어음 프로그램 차입금 상환, 운전자금 조달, 인수 자금 등이 포함될 수 있다.
투자설명서 보충서의 자본구성 표에 따르면 9월 27일 기준 퀄컴의 총차입금은 151억 1200만 달러다. 이번 채권 발행과 2027년 만기 채권 상환을 반영한 조정 기준으로는 170억 9800만 달러로 늘어난다. 같은 기준 현금·현금성자산·유가증권은 76억 8100만 달러에서 96억 6100만 달러로 증가한다.
이번에 발행되는 채권은 퀄컴의 일반 선순위 무담보 채무로 기존 선순위 부채와 동일한 순위를 갖는다. 퀄컴은 각 트랜치를 만기 전 언제든 전부 또는 일부 조기상환할 수 있으며, 2028년 만기물을 제외한 나머지 트랜치는 파콜(par call) 기준일 이후 원금의 100%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 거래소 상장은 신청하지 않을 예정이다.
발행 예정일은 2026년 11월 12일이며, BNP파리바, 뱅크오브아메리카 증권, 도이치방크 증권, 제이피모건, 모건스탠리 등이 공동 대표주관사로 참여한다.
퀄컴은 무선 통신 및 반도체 분야의 글로벌 기술 기업으로, 지능형 컴퓨팅 및 스냅드래곤(Snapdragon) 플랫폼 등을 통해 모바일, 차량용, IoT 및 데이터센터 시장에 칩셋 공급과 기술 라이선스 사업을 영위하고 있다. 본사는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
