주당 4.20달러에 보통주·워런트 패키지 판매…일반 기업 목적·운전 자금 및 우선주 상환에 사용
공시에 따르면 니온크 테크놀로지스는 보통주 261만 715주와 워런트(신주인수권) 357만 1430주를 주당 4.20달러의 결합 가격에 발행한다. 이번 공모에는 특정 투자자가 지분 4.99%(또는 선택에 따라 9.99%)를 초과 보유하지 않도록 보통주 대신 매입할 수 있는 선납입 워런트(Pre-Funded Warrants) 96만 715주도 포함된다. 선납입 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러로 책정됐다.
함께 제공되는 워런트의 행사가격은 주당 4.20달러이며, 발행일로부터 즉시 행사할 수 있고 만기는 5년이다. 회사는 이번 공모를 통해 비용 차감 전 약 1395만 달러의 수입금을 확보할 것으로 예상했다. 향후 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 약 1500만 달러의 추가 자금이 유입될 수 있다.
니온크 테크놀로지스는 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 목적 및 운전 자금으로 사용하고, 기존에 발행된 시리즈 A 전환우선주(Series A Convertible Preferred Stock)를 상환하는 데 투입할 계획이다. 이번 발행의 주관사(Placement Agents)로는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)와 A.G.P.(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여했다.
니온크 테크놀로지스는 뇌종양 등 두개내 악성종양 치료를 위한 신약 후보물질 'NEO100'과 'NEO212'를 개발 중인 바이오 기업이다. 현재 상용화된 제품이나 매출은 없으며, 올해 상반기(6월 30일 종료) 기준 2305만 9976달러의 순손실을 기록했다. 누적 결손금은 1억 3581만 4631달러 규모다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
