상환일은 11월 16일... 주당 26.5231주 비율로 전환 가능
이번 조기 상환일은 2026년 11월 16일로 지정됐다. 상환 가격은 원금의 100%에 해당하며, 상환일 전날(상환일 당일 제외)까지 발생했으나 지급되지 않은 이자(있는 경우)가 포함된다. 2026년 11월 15일 기준 이자는 직전 정기 기록일의 채권 보유자에게 지급되며 상환 가격에는 포함되지 않는다. 상환이 완료되면 미상환 상태로 남는 채권은 없다.
채권 보유자는 발표일인 9월 14일부터 상환일 이틀 전인 2026년 11월 12일 영업 종료 시간(뉴욕 시간 오후 5시)까지 채권의 전부 또는 일부를 보통주로 전환 청구할 수 있다. 현재 적용되는 전환율은 채권 원금 1,000달러당 웨스턴 디지털 보통주 26.5231주다. 이번 상환과 관련해 전환율에 추가로 부여되는 주식은 없다.
웨스턴 디지털은 전환 청구가 들어올 경우 40거래일간의 일일 정산 금액 합계와 단주에 대한 현금을 지급해 전환 의무를 이행할 예정이다. 회사는 이번 전환과 관련해 현금 비율을 0%로 선택했다. 이에 따라 전환 청구된 채권 원금까지는 현금으로 지급하고, 이를 초과하는 전환 의무 분에 대해서는 보통주로 결제하게 된다. 웨스턴 디지털은 대부분의 채권 보유자가 상환일 전에 전환권을 행사할 것으로 예상하고 있다.
회사는 채권 발행 당시 특정 거래상대방과 사적으로 협상된 캡트콜(capped call) 거래를 체결한 바 있다. 이번 채권 상환과 관련해 해당 캡트콜 거래의 정산이나 변경은 예상되지 않는다. 이번 상환 업무의 수탁기관, 지급 대리인 및 전환 대리인은 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 맡았다.
웨스턴 디지털은 인공지능(AI) 기반 데이터 경제를 지원하는 스토리지 인프라를 구축하는 기업이다. 글로벌 하이퍼스케일러, 클라우드 서비스 제공업체, 기업들과 협력해 대규모 스토리지 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
