- 제3자배정 방식으로 보통주 1억3952만주 발행, 상장 예정일 10월 23일
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 1억 3952만 8385주이며, 1주당 발행가액은 2500원이다. 증자 전 발행주식총수인 보통주 3101만 7927주 대비 약 4.5배에 달하는 규모의 신주가 새로 발행된다.
이번 신주 발행은 회생채권자가 주금을 신규로 납입하는 방식이 아니며, 발행되는 신주의 효력발생일에 해당 회생채권의 변제에 갈음하므로 실제 현금 유입은 없다. 회생계획상 감소하는 채무액은 3488억 2100만 5887원이다.
제3자배정 대상자는 회생채권자들로 한국산업은행에 가장 많은 5037만 158주가 배정된다. 이어 서울보증보험 2772만 916주, 우리은행 2526만 2488주, 농협은행 1386만 1834주, 신한은행 990만 6558주, 에스티엑스썬에이스해운 529만 5485주 순이다. 이번 출자전환으로 최대주주가 되는 한국산업은행의 배정 신주는 상장일로부터 6개월간 보호예수된다.
신주의 효력은 회생계획 인가결정일 이후 3영업일이 되는 날인 9월 21일에 발생하며, 신주의 상장 예정일은 10월 23일이다. 출자전환 직후 발행주식총수는 보통주 1억 7054만 6312주, 자본금은 4263억 6578만원으로 늘어날 예정이다. 이후 인가된 회생계획에 따라 103대 1 병합 및 소각에 의한 감자를 실시하며, 특수관계인채권에 대하여 출자전환된 주식은 전량 무상소각된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 STX는 현재 관리종목이자 거래정지 상태다. 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 4074억 600만원, 영업손실은 766억 4300만원, 당기순손실은 2449억 5300만원을 기록했다. 자산총계는 3758억 1500만원, 부채총계는 5235억 9000만원이며, 자본총계는 마이너스 1477억 7500만원으로 자본잠식 상태다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
