2031년 만기 채권 발행…조달 자금은 기존 부채 상환 등에 사용 예정
오크트리 스페셜티 렌딩은 수탁기관인 도이치은행 신탁회사 아메리카(Deutsche Bank Trust Company Americas)와 2031년 만기인 연 이율 7.000%의 채권 3억 달러어치를 발행 및 판매하는 제9차 보완 계약을 체결했다고 16일(현지시간) 공시했다. 이번 거래는 공시 당일인 9월 16일에 종결됐다.
이번에 발행된 채권의 만기일은 2031년 9월 16일이다. 이자는 연 7.000%로, 매년 3월 16일과 9월 16일에 반기별로 분할 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 3월 16일이다.
오크트리 스페셜티 렌딩은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 선순위 담보 회전 신용한도 하에서 발생한 미상환 부채를 줄이고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다. 또한 회사는 투자 목적 및 전략에 부합하는 투자를 진행하거나, 2027년 만기 예정인 2.700% 채권을 상환하는 등 일반 기업 목적을 위해 선순위 담보 회전 신용한도 하에서 재차입을 진행할 수 있다고 밝혔다.
해당 채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 명시적으로 후순위로 규정된 향후 채무보다 우선하며, 후순위로 규정되지 않은 기존 및 향후 무담보 채무와는 동순위이다. 담보부 채무에 대해서는 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위가 된다.
오크트리 스페셜티 렌딩은 만기일 한 달 전인 2031년 8월 16일 이전까지 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 만약 만기 전에 지배구조 변경에 따른 환매 이벤트가 발생할 경우, 회사가 채무를 전액 조기 상환하지 않는 한 채권 보유자들은 회사 측에 액면가의 100%와 미지급 이자를 합산한 금액으로 채권 매입을 요구할 수 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
