에버노스 홀딩스, 교보AIM 기업금융 사모투자신탁 3호와 전환사채 인수 계약 체결
아마다 애퀴지션 2가 17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수시공시에 따르면, 에버노스 홀딩스는 지난 11일 NH투자증권(NH Investment & Securities Co.)과 사채 인수 계약을 체결했다. NH투자증권은 '교보AIM 기업금융 일반 사모투자신탁 제3호'의 수탁자 자격으로 이번 계약에 참여했다.
계약에 따라 에버노스 홀딩스는 해당 펀드를 대상으로 만기 2031년, 연 이율 4.00%의 현물지급형(PIK) 전환 선순위 사채(Convertible Senior PIK Notes) 총 3000만 달러어치를 발행하기로 합의했다.
이번 사채 발행의 종결은 아마다 애퀴지션 2와 에버노스 홀딩스, 패스파인더 디지털 에셋(Pathfinder Digital Assets LLC), 리플랩스(Ripple Labs Inc.) 등이 진행 중인 기업결합 거래의 완료를 조건으로 하며, 합병 완료와 동시에 투자금이 납입될 예정이다. 회사 측은 이번 기업 합병이 2026년 4분기 중 완료될 것으로 예상하고 있다.
아마다 애퀴지션 2는 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
