클래스 A 보통주 1000만 주 및 워런트 1000만 개 발행... 주당 1.50달러
18일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 리토 에코 솔루션스는 투자자들과 체결한 증권매입계약(Securities Purchase Agreement)에 따라 클래스 A 보통주 1000만 주와 워런트 1000만 개를 발행한다. 보통주 매입 가격은 주당 1.50달러이며, 워런트의 초기 행사가격은 주당 2.75달러로 책정됐다. 이번 발행을 통한 총 청약 금액은 최대 1500만 달러 규모다.
이번에 발행되는 워런트는 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 1년이 되는 날에 만료된다. 특히 이번 워런트에는 특정 조건에 따라 현금 없이 주식을 취득할 수 있는 '제로 가격 행사(zero price exercise)' 옵션이 포함됐다. 제로 가격 행사는 보통주의 10거래일 거래량가중평균가격(VWAP) 중 최저가(Low Price)가 행사가격보다 낮을 때 선택할 수 있으며, 최저 한도 가격(Floor Price)은 0.50달러로 설정됐다.
회사 측은 워런트 보유자가 현금 행사가격을 지급하는 대신 제로 가격 행사 옵션을 선택할 것으로 예상되기 때문에, 워런트 행사로 인한 추가적인 현금 유입은 기대하지 않는다고 밝혔다. 최저 가격이 한도 가격인 0.50달러라고 가정하고 모든 워런트가 제로 가격 행사로 전환될 경우, 최대 9000만 주의 클래스 A 보통주가 추가로 발행될 수 있다. 이번 공시 기준 발행된 클래스 A 보통주는 3934만 8309주다.
이번 발행의 독점 주관사(Placement Agent)로는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 참여했다. 리토 에코 솔루션스는 주관사에 총 조달 금액의 7.0%에 해당하는 수수료와 함께 최대 5만 달러 한도의 비용을 지급하기로 합의했다. 회사는 주관사 수수료와 발행 비용을 제외한 순조달액을 약 1378만 5000달러로 추산하며, 운전자본을 중심으로 사업 성장과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
영국령 버진아일랜드(BVI)에 설립된 지주회사인 리토 에코 솔루션스는 중국 내 자회사를 통해 친환경 건설 자재 제조 장비 생산, 도시 생태 보호 프로젝트 설계 및 시공 등의 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
