6.375% 금리·2034년 만기…기존 채권 상환 및 리볼빙 한도 대출 상환 목적
이번에 발행된 채권은 2034년 만기 선순위 채권으로, 이자는 연 6.375%다. 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. 만기일은 2034년 3월 15일이다.
아이큐비아는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순조달자금을 2026년 만기인 5.000% 선순위 채권을 전액 상환하고, 회사의 리볼빙 한도 대출(revolving credit facility) 중 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 아울러 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용 지불에도 사용된다.
해당 채권은 무담보 채무로, 아이큐비아의 특정 자회사들이 보증한다. 아이큐비아는 2029년 9월 15일 이전에는 관행적인 에쿼티 클로(equity claw) 상환권이 적용되는 조건 하에 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 지급하고 채권을 조기 상환할 수 있으며, 그 이후에는 3.188%에서 시작해 점진적으로 감소하는 상환 프리미엄을 적용받아 조기 상환할 수 있다.
아이큐비아 홀딩스는 미국 노스캐롤라이나주 더럼에 본사를 둔 글로벌 임상시험수탁기관(CRO)이자 헬스케어 데이터 분석 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
