모회사 엑슨 모빌 홀딩스가 전액 무조건 보증…2076년 만기
이번 채권은 모회사인 엑슨 모빌 홀딩스(ExxonMobil Holdings Corporation)가 전액 무조건 보증한다.
엑슨 모빌 홀딩스와 엑슨 모빌 코퍼레이션은 지난 23일 RBC 캐피털 마켓츠(RBC Capital Markets, LLC), 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), J.P.모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), UBS 증권(UBS Securities LLC)을 인수단 대표로 하는 인수계약을 체결했다.
채권은 엑슨 모빌 코퍼레이션이 2014년 3월 20일 수탁기관 도이치뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(Deutsche Bank Trust Company Americas)와 맺은 신탁계약(indenture)에 따라 발행됐다. 이 신탁계약은 2020년 6월 26일 제1차, 올해 7월 1일 제2차 보충 신탁계약으로 개정됐으며, 채권의 구체적 조건은 9월 25일자 임원증명서(Officer's Certificate)로 정해졌다.
이번 채권 공모는 엑슨 모빌 코퍼레이션이 지난 2월 18일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서(S-3)에 따라 이뤄졌다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
