삼성바이오로직스 유상증자 청약률 96.8%…노조 조합원도 참여

삼성바이오로직스[207940]가 스위스 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드 그룹 인수 자금을 조달하기 위해 추진한 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록했다고 11일 밝혔다. 구주주와 우리사주조합을 대상으로 이달 9~10일 진행된 청약에서 보통주 227만주 모집에 219만8천146주가 접수됐다.

핵심 주주들의 응답률은 그보다 높았다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6천주 가운데 179만2천716주에 청약해 98.7%를 나타냈다. 삼성물산[028260]과 삼성전자[005930] 역시 이사회 결의를 거쳐 배정 물량을 모두 받아들였다. 삼성물산이 78만2천818주, 삼성전자가 56만7천503주를 각각 청약했다.

노사 갈등이 진행 중인 가운데서도 내부 참여가 이어진 점이 눈에 띈다. 우리사주조합은 우선 배정된 45만4천주 중 40만5천430주에 응해 89.3%의 청약률을 냈다. 회사와 임금 인상, 인사 제도 개선을 두고 갈등을 빚어온 상생노동조합 조합원들도 대거 청약에 나선 것으로 알려졌다. 이 노조는 앞서 노사 분규에 따른 위험을 이유로 한국거래소와 금융감독원에 청약 일정의 보류와 재검토를 요청한 바 있다.

노조 입장에서 이번 청약은 반대가 아니라 협상력 확보 수단이었다는 설명이다. 삼성바이오로직스 노조 관계자는 유상증자의 시점에 문제가 있다고 지적했을 뿐 유상증자 자체에 반대하지는 않았다며, 사측이 회사의 주인은 주주라고 주장해 온 만큼 조합원들도 목소리를 더 강하게 내기 위해 청약에 참여했다고 말했다.

이번 유상증자를 통해 확정 발행가액 117만4천원을 기준으로 총 2조6천650억원이 조달된다. 회사 관계자는 1주당 100만원을 넘는 발행가액과 불확실성이 지속되는 시장 상황에도 3만주 이상의 초과 청약이 접수됐다며, 회사의 성장 전략에 대한 주주의 신뢰와 참여 의지를 확인했다고 밝혔다.

잔여 주식 대상 일반 공모 청약은 이달 12~13일 진행되고, 17일 주금 납입과 30일 신주 상장을 거쳐 유상증자 절차가 마무리된다. 조달 자금은 세계적으로 수요가 급증한 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 생산 등을 위한 폴리펩타이드 그룹 인수에 투입될 예정이다. 글로벌 GLP-1 시장 경쟁이 치열해지는 국면에서 삼성바이오로직스는 이번 인수로 바이오 위탁생산 사업의 포트폴리오를 넓히며 성장 모멘텀을 강화할 방침이다.

이병호 데이터투자 기자 bhlee@datatooza.com