2032년 만기 선순위 전환사채…초과배정 옵션 7500만 달러·자사주 매입 예정
이번 전환사채는 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자를 대상으로 발행된다. 회사는 초기 구매자에게 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 7500만 달러 규모의 전환사채를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
전환사채는 회사의 선순위 무보증 채무로, 이자는 연 2회 후불 지급되며 만기일은 2032년 2월 15일이다. 사채권자는 특정 조건과 기간에 전환권을 행사할 수 있으며, 회사는 전환 시 현금 및 필요한 경우 보통주를 교부해 정산한다. 이자율과 초기 전환가액 등 세부 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.
회사는 전환사채 발행으로 조달한 순수입금의 일부를 캡드콜(Capped Call) 거래 비용으로 사용하고, 최대 7500만 달러는 가격 결정과 동시에 사모 거래 방식으로 보통주를 매입하는 데 사용할 계획이다. 나머지 조달금은 보유 현금과 함께 2026년 12월 15일 만기 예정인 이율 4.750%의 선순위 사채 4억 5000만 달러 전액 상환에 충당할 예정이다.
EPR 프라퍼티스는 미국 43개 주와 캐나다에 약 62억 달러 규모의 총자산을 보유하고 있는 체험형 부동산 전문 REIT다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
