레이븐스우드 등 9개 법인 지분 매각·계약 종료일 2027년 5월 9일… 인수자금 조달은 종결 조건 아냐
계약은 9일(현지시간) 체결됐다. NRG 에너지는 자회사들을 통해 라인배커 파워 펀딩(Linebacker Power Funding), 잭 카운티 파워 디벨롭먼트(Jack County Power Development), 오션 스테이트 파워(Ocean State Power), 월링퍼드 에너지(Wallingford Energy), 라이즈 디벨롭먼트(Rise Development), 레이븐스우드(Ravenswood) 계열 4개 법인(오퍼레이션스·서비시스·홀딩스·유닛 40) 등 9개 법인의 지분 전부를 매수인에게 넘긴다. 각 법인의 직간접 자회사도 매각 대상에 포함된다.
매매대금은 현금 40억 달러이며, 계약에 정한 순운전자본 및 기타 조정을 거친다. NRG 에너지는 거래 종결 전까지 매각 대상 법인들이 중요한 측면에서 통상적인 방식으로 사업을 운영하도록 하고, 이들 법인의 사업 운영에 대한 일부 제한도 따르기로 했다.
종결 조건과 계약 종료일
거래 종결 조건은 종결을 금지하는 법령이나 명령이 없을 것, 하트-스콧-로디노 반독점 개선법(HSR법)에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료와 기타 필요한 승인, 미국 연방에너지규제위원회(FERC)와 뉴욕주 공공서비스위원회(NYPSC)의 승인 등이다. 인수자금 조달은 종결 조건이 아니다. 회사는 이 조건들의 충족 등을 전제로 2027년 중 거래가 종결될 것으로 예상했다.매수인은 필요한 정부 승인을 최대한 신속하게, 늦어도 2027년 5월 9일 이전에 받기 위해 필요한 모든 조치를 하기로 했다. 이 날짜가 계약상 종료일(End Date)이며, 일정한 상황에서는 90일씩 최대 두 차례 자동 연장될 수 있다. 종료일까지 거래가 종결되지 않으면 어느 쪽이든 계약을 해지할 수 있다.
이 밖에 확정적이고 더는 불복할 수 없는 명령이 거래를 금지하는 경우, 상대방이 일부 진술·보장이나 확약을 종결 조건 충족을 막을 정도로 위반한 경우(치유 기간 적용)에도 양측 모두 해지권을 갖는다.
매수인 해지 수수료 2억 달러
매수인은 일정한 경우 NRG 에너지에 2억 달러의 해지 수수료(termination fee)를 내야 한다. NRG 에너지가 매수인의 일부 계약 위반(필요한 규제상 시정조치를 추진하지 않은 경우 포함, 치유 규정 적용)을 이유로 해지하는 경우와, 매수인이 정해진 시점에 거래를 종결하지 못해 NRG 에너지가 해지하는 경우가 해당한다. 종료일 이후 어느 한쪽이 해지하더라도 그 시점에 NRG 에너지가 앞의 두 사유로 해지할 권리가 있었다면 마찬가지로 수수료를 내야 한다.거래 종결과 함께 양측은 과도기 서비스 계약(TSA) 등 부속 계약을 맺는다. 일부 매각 대상 법인과 NRG 에너지 자회사 사이에는 전력·연료 관리, 천연가스 공급, 수송 용량 관리에 관한 상업 계약도 체결된다.
NRG 에너지는 북미 800만 고객에게 전력, 천연가스, 스마트홈 솔루션을 제공하는 기업이다. 본사는 텍사스주 휴스턴에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
