7월 IPO로 2억 달러 조달, 9월 말 신탁계좌 잔액 2억 553만 달러
3분기 설립·일반관리비는 25만 6516달러로 전년 동기 1만 435달러보다 늘었고, 같은 규모의 영업손실이 났다. 그러나 신탁계좌 이자수익 157만 9287달러와 초과배정옵션 부채 공정가치 변동이익 15만 6300달러를 합한 영업외수익 173만 5587달러가 영업손실을 웃돌았다.
9개월 누적 순이익은 139만 1990달러로 전년 동기 1만 2661달러 순손실에서 흑자 전환했다. 같은 기간 영업손실은 34만 3597달러, 영업외수익은 173만 5587달러였으며, 주당순이익은 Class A와 Class B 모두 0.11달러다.
7월 상장과 초과배정옵션 일부 행사
회사는 지난 7월 15일 유닛당 10.00달러에 2000만 유닛을 발행하는 최초공모(IPO)를 마쳐 총 2억 달러를 조달했다. 각 유닛은 Class A 보통주 1주와, 사업결합 완료 시 Class A 보통주 8분의 1주를 받을 수 있는 권리 1개로 구성된다. 같은 날 스폰서와 인수단에 사모 유닛 64만 5000유닛을 유닛당 10.00달러에 팔아 645만 달러를 추가로 확보했다.7월 31일에는 인수단이 초과배정옵션을 일부 행사해 39만 5500유닛을 추가로 사들였고, 회사는 395만 5000달러를 더 조달했다. 나머지 260만 4500유닛분 옵션은 8월 29일 행사되지 않은 채 만료됐고, 이에 따라 스폰서는 Class B 보통주 86만 8167주를 무상으로 몰수당했다. 9월 30일 기준 발행된 Class B 보통주는 679만 8500주다.
공모 관련 거래비용은 현금 인수수수료 400만 달러와 기타 공모비용 96만 192달러를 합해 총 496만 192달러다. 인수인이자 스폰서 계열사인 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비시스(JonesTrading Institutional Services LLC)는 사업결합이 완료되면 공모 총액의 4.0%와 초과배정분 총액의 최대 6.0%를 더한 823만 7300달러를 자문 수수료로 받는다.
신탁계좌 잔액과 사업결합 기한
공모와 사모 유닛 판매 대금 가운데 2억 395만 5000달러(유닛당 10.00달러)는 씨티뱅크(Citibank, N.A.)에 있는 신탁계좌에 예치됐다. 9월 30일 기준 신탁계좌 잔액은 2억 553만 4287달러이며, 총자산은 2억 696만 7494달러다.신탁계좌 밖 현금은 121만 6886달러이고, 선급비용을 더한 유동자산은 134만 8948달러, 유동부채는 15만 7081달러로 순운전자본은 119만 1867달러다. 상환 가능성이 있는 Class A 보통주 2039만 5500주는 주당 상환가치 10.08달러, 총 2억 553만 4287달러 규모로 일시적 자본으로 분류됐다.
회사는 IPO 종료일로부터 21개월 이내(이사회가 승인하는 더 이른 청산일이 있으면 그날까지)에 최초 사업결합을 마쳐야 한다. 정관에 따라 주주 동의로 기한을 연장하지 않는 한, 기한 안에 사업결합을 완료하지 못하면 영업을 중단하고 신탁계좌 잔액을 기준으로 공모주를 상환한 뒤 청산 절차를 밟는다. 회사는 아직 특정 사업결합 대상을 선정하지 않았고, 대상 기업과 논의를 시작하지도 않았다고 밝혔다.
존스 벤처스 인터내셔널 애퀴지션 I은 2021년 6월 15일 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수 등의 사업결합을 목적으로 설립된 케이맨 제도 면제회사(exempted company) 형태의 기업인수목적회사다. 본사는 뉴욕에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
