클래스 A 보통주 201만 8245주는 에스크로 예치…2027년 EBITDA 목표 달성 시 매도인에 인도
회사와 일부 자회사로 구성된 매수인은 지난 8월 4일 체결한 자산매매계약(Asset Purchase Agreement)에 따라 US 페트롤리엄 파트너스의 사업을 구성하는 자산을 사들이고 일부 부채를 떠안았다. 회사는 이 계약서를 지난 8월 6일 제출한 공시에 첨부한 바 있다.
매수인은 종결일에 약 2억 달러에 종결일 기준 재고 가치를 더한 금액을 현금으로 매도인 측에 지급했다. 회사는 현금 대금을 기존 신용한도 차입으로 조달했다.
회사는 이와 별도로 매도인 측에 클래스 A 보통주 201만 8245주를 발행했다. 이 주식은 계약에서 앞서 정한 가격 산정 조건에 따라 3000만 달러로 평가됐다. 주식과 이 주식에 지급되는 배당금은 모두 에스크로에 보관되며, 인수 사업이 2027년 12월 31일로 끝나는 12개월 동안 일정한 EBITDA 기준 재무 목표를 달성하는지에 따라 매도인 측에 인도된다.
인수 사업에는 벅아이 파이프라인(Buckeye Pipeline) 시스템과 연결된 미시간주 노바이와 오하이오주 톨레도의 연료 터미널 2곳, 약 400곳의 딜러 점포에 연료를 공급할 권리, 인수 사업 유통 물량의 80% 이상을 현재 운송하고 있는 차량단이 포함된다.
회사는 지난 4일 3분기 실적을 발표하면서 이번 인수가 4분기 중 종결될 것으로 예상했고, 인수로 연간 약 2억 8000만 갤런의 연료 물량과 비GAAP 지표인 연환산 조정 EBITDA 약 3000만 달러가 더해질 것으로 내다본 바 있다.
인수 사업의 재무제표와 프로포마(Pro Forma) 재무정보는 이번 보고서의 제출 기한으로부터 71일 이내에 정정 보고서로 제출될 예정이다.
아르코 페트롤리엄은 버지니아주 리치먼드에 본사를 둔 연료 도매업체로, 미국 편의점 운영사 아르코(ARKO Corp.)가 모회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
