오하이오·미시간 연료 터미널 2곳과 약 400개 딜러 거점 공급권 포함, 대가주식은 EBITDA 목표 연동 에스크로 예치
인수는 10일(현지시간) 종결됐다. 아르코 석유와 일부 자회사가 USPP의 사업을 구성하는 자산을 사들이고 일부 부채를 인수하는 방식이다. USPP는 오대호 지역 고객에게 연료를 공급하는 수직계열화된 연료 공급·유통 플랫폼이다.
종결일에 매수인 측은 매도인에게 현금 약 2억 달러에 종결일 기준 재고 가치를 더한 금액을 지급했다. 아르코 석유는 매도인에게 클래스A 보통주 201만 8245주도 발행했으며, 이 주식은 계약에서 정한 가격 산정 조건에 따라 3000만 달러로 평가됐다. 현금 대가는 아르코 석유의 기존 신용한도 차입으로 조달했다.
대가로 발행된 주식은 그 주식에 지급되는 배당금 전액과 함께 에스크로에 예치된다. 이 주식은 인수 사업이 2027년 12월 31일로 끝나는 12개월 동안 일정한 EBITDA 기반 재무 목표를 달성하는 것을 조건으로 매도인에게 인도된다.
인수 자산에는 버키아이 파이프라인(Buckeye Pipeline) 망에 연결된 미시간주 노바이와 오하이오주 톨레도의 연료 터미널 2곳, 약 400개 딜러 거점에 대한 연료 공급권, 현재 인수 사업 유통 물량의 80% 이상을 운송하는 차량단이 포함된다. 아르코 석유는 지난 4일 3분기 실적을 발표하며 이번 인수로 연간 약 2억 8000만 갤런의 연료 물량이 추가될 것으로 예상한 바 있다.
회사는 인수 사업의 재무제표와 프로포마(pro forma) 재무정보를 이번 보고서 제출 기한일로부터 71일 이내에 이 보고서의 정정 공시로 제출할 예정이다.
아르코는 매장 수 기준 미국 최대 편의점 운영업체 중 하나로, 버지니아주 리치먼드에 본사를 두고 있다. 아르코 석유는 북미 최대 연료 도매업체 중 하나다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
