5.950% 금리로 2033년 만기…순조달금 3억 9530만 달러 확보
이번에 발행된 채권의 만기일은 2033년 11월 15일이다. 발행을 통해 하얏트 호텔이 확보한 순조달금은 인수수수료와 발행 비용 등을 차감한 후 약 3억 9530만 달러다.
하얏트 호텔은 공모를 통해 조달한 순자금과 보유 현금을 활용해 2027년 1월 30일 만기 예정인 5.750% 채권을 만기 전 또는 만기 시점에 전액 상환하고 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
해당 채권의 이자는 연 5.950%로, 2027년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일 연 2회 지급된다. 하얏트 호텔은 2033년 9월 15일 이전에는 채권 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 상환 대상 채권 원금의 100%에 경과 이자를 더하고, 여기에 미국 재무부 금리에 20베이시스포인트(bp)를 가산해 산정한 메이크홀(make-whole) 금액을 더한 금액이다.
이번 발행 작업은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)를 수탁자로 한 제5차 보충 신탁계약(Fifth Supplemental Indenture)을 통해 이루어졌으며, 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 유에스 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 인수단 대표로 참여했다.
하얏트 호텔은 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 글로벌 호텔 및 리조트 운영 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
