이칸스 미국 순매출 57.9% 늘어난 570만 달러로 분기 최대…신용한도 잔여 1500만 달러 인출 요건 충족
3분기 영업손실은 1216만 7000달러로 전년 동기 영업이익 162만 7000달러에서 적자로 돌아섰다. 순손실은 1240만 7000달러(주당 0.58달러)로 전년 동기 순손실 27만 4000달러(주당 0.03달러)보다 커졌다. 주식보상비용 등을 제외한 비GAAP 순손실은 1049만 6000달러(주당 0.49달러)로, 전년 동기 비GAAP 순이익 112만 6000달러(주당 0.12달러)에서 손실로 바뀌었다.
전염성 연속종(물사마귀) 치료제 이칸스(YCANTH)의 미국 제품 순매출은 569만 7000달러로 전년 동기(360만 7000달러)보다 57.9%, 직전 분기보다 11.9% 늘어 분기 기준 최대치를 기록했다. 회사는 유통 파트너에 대한 출하가 늘었고, 본인부담금 지원 프로그램 지출을 줄여 실수령액이 개선된 것을 증가 원인으로 들었다.
3분기 이칸스의 조제 기준 어플리케이터 수량은 1만 9135개로 전년 동기보다 약 36% 늘었지만 직전 분기보다는 약 2.5% 줄었다. 회사는 환자와 의료진의 여름 휴가철 계절성이 감소 원인이라고 봤다. 라이선스 및 협력 매출은 121만 7000달러로, 주로 토리약품의 일본 이칸스 출시에 쓰일 상업용 공급분이다. 전년 동기에는 마일스톤 1000만 달러를 포함해 1073만 7000달러였다.
연구개발(R&D) 비용은 757만 7000달러로 전년 동기(220만 5000달러)보다 늘었다. 회사는 주식보상비용을 제외한 증가분 520만 달러가 주로 보통사마귀 임상 3상 프로그램 관련 비현금 비용 370만 달러 증가와 이칸스·VP-315의 화학·제조·품질관리(CMC) 비용 130만 달러 증가 때문이라고 밝혔다. 보통사마귀 3상 비용 가운데 첫 4000만 달러(현재 추산 연구비의 약 90%)는 협력·라이선스 계약에 따라 토리약품이 부담해 현금 잔고에는 영향이 없었다고 설명했다.
판매관리비는 1035만 6000달러로 전년 동기(940만 3000달러)보다 늘었지만, 주식보상비용을 제외하면 전년과 비슷한 수준이었다. 이자비용은 28만 5000달러로 전년 동기 209만 4000달러에서 크게 줄었다. 회사는 2025년 11월 오비메드(OrbiMed) 부채 약정을 정산·해지한 영향이라고 밝혔다.
보통사마귀 임상 3상과 VP-315 골린 증후군 검토
베리카는 지난 8월 27일 보통사마귀 치료를 위한 이칸스의 첫 번째 핵심 임상 3상(COVE-2) 환자 모집을 마쳤다고 발표했다. 중간 분석에서 추가 환자가 필요하지 않다는 권고가 나온 데 따른 것이다. 두 번째 핵심 임상 3상(COVE-3)은 목표 환자의 50% 이상을 모집했으며, 두 임상의 톱라인 데이터는 각각 2027년 1분기와 2027년 중반에 나올 것으로 회사는 예상했다.제이슨 리거(Jayson Rieger) 최고경영자(CEO)는 미국에서만 보통사마귀 환자가 약 2200만 명에 이르고 FDA 승인을 받은 처방 의약품이 없다며, 승인될 경우 이칸스의 보통사마귀 적응증 확대가 수십억 달러 규모의 사업 기회가 될 수 있다고 밝혔다.
회사는 종양용해성 펩타이드 후보물질 VP-315(룩소테미타이드)를 골린 증후군(Gorlin syndrome) 환자 치료에 개발하는 방안도 검토하고 있다. 골린 증후군은 환자가 평생 수십~수백 개의 기저세포암을 겪는 희귀 유전 질환이다. 회사는 임상 설계와 예산을 검토 중이며, 연구 계획이 확정되면 사업 계획을 갱신하겠다고 밝혔다.
신용한도 잔여분 확보와 현금 운영 기간
회사는 지난 10월 22일 최대주주이자 이사회 의장인 폴 B. 매닝(Paul B. Manning)이 지배하는 법인과 맺은 2750만 달러 규모 신용한도 가운데 남은 1500만 달러를 인출할 수 있는 성과 요건을 충족했다고 발표했다. 회사는 이 추가 차입 여력을 반영하면 현재 사업 계획 기준으로 현금 운영 기간이 2027년 4분기까지 이어질 것으로 본다고 밝혔다. 다만 VP-315 골린 증후군 연구에 들어갈 수 있는 임상 비용은 반영하지 않은 것이다.9월 30일 기준 현금은 1439만 4000달러로 지난해 말(3014만 7000달러)보다 줄었다. 특수관계자 기한부 대출(순액)은 1163만 6000달러이고, 주주자본은 597만 4000달러 마이너스로 지난해 말 2474만 3000달러에서 마이너스로 돌아섰다.
올해 1~9월 누적 매출은 1779만 9000달러로 전년 동기(3048만 5000달러)보다 줄었다. 누적 순손실은 3524만 2000달러(주당 1.65달러)로 전년 동기 981만 2000달러(주당 1.03달러)보다 커졌다.
베리카 파머슈티컬스는 전염성 연속종 치료제 이칸스와 피부암 치료제 후보물질 VP-315 등 피부질환 치료제를 개발·상업화하는 기업이다. 본사는 펜실베이니아주 웨스트체스터에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
