사전펀딩 워런트 없이 보통주로만 발행, 인수단에 375만 주 추가 매수 옵션 부여
확정된 공모는 사전펀딩 워런트 없이 보통주로만 이뤄진다. 공모가 기준 총 공모 규모는 1억 2500만 달러다. 공모가 5.00달러는 11월 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 종가 4.61달러보다 높다.
인수 수수료는 주당 0.30달러, 총 750만 달러다. 이를 뺀 펩젠의 수령액은 발행 비용 차감 전 기준으로 주당 4.70달러, 총 1억 1750만 달러다. 회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 모두 뺀 순조달액을 약 1억 1690만 달러로 추산했다.
펩젠은 인수단에 투자설명서 보충서 일자로부터 30일간 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 보통주 최대 375만 주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 전량 행사하면 순조달액은 약 1억 3450만 달러로 늘어난다. 주식 인도와 대금 납입은 11월 13일께 이뤄질 예정이다.
공동 주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 스티펠(Stifel), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)이 맡았고, 오펜하이머(Oppenheimer & Co.)가 패시브 북러너, H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)가 리드 매니저로 참여했다. 인수 물량은 리링크 1125만 주, 스티펠 575만 주, 구겐하임 525만 주, 오펜하이머 225만 주, H.C. 웨인라이트 50만 주다.
투자설명서 보충서에 따르면 9월 30일 기준 순유형자산 장부가치에 이번 공모를 반영한 조정 후 순유형자산은 2억 2000만 달러, 주당 2.33달러다. 기존 주주에게는 주당 0.84달러의 증가 효과가 생기고, 신규 투자자는 주당 2.67달러의 즉시 희석을 겪는다. 추가 매수 옵션이 전량 행사되면 조정 후 주당 순유형자산은 2.42달러, 신규 투자자 희석은 주당 2.58달러가 된다.
순조달 자금은 기존 현금·현금성자산 및 유가증권과 함께 진행 중인 제품 후보물질의 임상 개발과 운전자금, 기타 일반 기업 목적에 쓸 예정이다.
펩젠은 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 임상 단계 바이오기업으로, 세포 침투 펩타이드(CPP)를 활용한 독자적인 강화 전달 올리고뉴클레오타이드(EDO) 플랫폼을 바탕으로 근긴장성 이영양증 1형(DM1) 치료제 후보물질 'PGN-EDODM1'을 개발하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
