2030년·2034년 만기 3종 구성…순조달액 약 29억 8200만 달러
발행된 채권은 2030년 만기 변동금리 선순위 채권 3억 달러, 2030년 만기 연 5.334% 고정·변동금리 선순위 채권 13억 달러, 2034년 만기 연 5.732% 고정·변동금리 선순위 채권 14억 달러로 구성됐다. 인수 할인·수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순조달액은 약 29억 8200만 달러다.
회사는 지난 9일 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), J.P.모건 시큐리티스(J.P. Morgan Securities LLC), TD 시큐리티스(TD Securities (USA) LLC), 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC)를 대표 인수단으로 하는 채권 인수 계약을 체결한 바 있다. 이번 공모는 9일자 투자설명서 보충서와 효력이 발생한 일괄신고서(Form S-3)에 따라 진행됐다.
채권은 2025년 11월 14일 체결된 선순위 신탁계약(Senior Indenture)과 이를 보충하는 2026년 11월 12일자 제5차 보충 신탁계약에 따라 발행됐다. 수탁자는 뱅크오브뉴욕멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)다.
찰스 슈왑은 개인 투자자 및 독립 투자 자문사(RIA) 등을 대상으로 자산 관리, 증권 브로커리지, 은행, 자산 운용 및 금융 자문 서비스를 제공하는 금융 지주회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
