7.850% 금리에 이자 지급 유예 가능…조달 자금으로 단기 차입 상환 및 녹색 프로젝트 투입
해당 증권의 만기일은 2057년 6월 1일이다. 발행 예정일인 2026년 11월 24일부터 첫 번째 금리 재설정일인 2032년 6월 1일 전까지 연 7.850%의 이율이 적용된다. 이후 5년 주기의 재설정 기간에는 5년 만기 미국 국채 금리에 3.164%포인트를 가산한 금리로 조정되나, 최초 이율인 연 7.850% 미만으로는 내려가지 않는다. 이자는 2027년 6월 1일을 시작으로 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급된다.
회사 측은 채무불이행 사유(event of default)가 발생해 지속되고 있지 않은 한 최대 10년까지 이자 지급을 임의로 유예할 수 있는 권리를 가진다. 유예된 이자에는 관련 법이 허용하는 범위에서 당시 적용 금리와 동일한 이율로 추가 이자가 복리로 발생한다. 유예 기간 동안 회사는 일부 제한적 예외를 제외하고 배당금·분배금의 선언 및 지급, 자본금 지분(capital stock)의 상환·매입, 동순위 또는 후순위 채무증권의 원리금 지급 등이 제한된다.
이번 발행으로 확보하는 순조달금은 약 4억 9330만 달러로 추산된다. 회사는 조달 자금으로 단독 기업어음(Commercial Paper) 프로그램 차입금 일부를 임시 상환하고, 미담보 신용한도 또는 신용보강 기업어음 프로그램 차입금 일부도 임시 상환할 수 있다. 또한 순조달금과 같은 금액의 현금을 적격 녹색 프로젝트(Eligible Green Projects)의 신규·기존 자산 취득, 투자 또는 재조달에 사용할 계획이다.
발행되는 증권은 회사의 선순위 부채보다 후순위에 위치하며, 주요 자회사들의 후순위 보증이 제공된다. 별도의 증권거래소 상장 계획은 없다. 미즈호, 뱅크오브아메리카 증권, 골드만삭스, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
