제프리스 ATM 누적 순조달 7380만 달러에 잔여 한도 1억 2470만 달러, 6월 1억 7250만 달러 공모 이어 아일랜드 자회사 신설
회사가 13일(현지시간) 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면 회사는 3분기(7~9월) ATM 프로그램으로 보통주 217만 9564주를 발행해 발행비용 90만 7000달러를 빼고 4448만 5000달러를 조달했다. 2분기에는 같은 프로그램으로 131만 9738주를 발행해 발행비용 60만 달러를 빼고 2933만 1000달러를 조달했다.
ATM 프로그램은 회사가 2026년 5월 7일 제프리스(Jefferies LLC)와 맺은 공개시장 매각 계약에 따른 것으로, 총 2억 달러 한도 안에서 시장가격으로 보통주를 수시로 팔 수 있다. 판매대리인 제프리스는 매각 총액의 최대 3.0%를 수수료로 받는다. 9월 30일까지 누적 매각 주식은 349만 9302주, 총매각액은 7530만 달러이며 발행비용 150만 달러를 뺀 순조달액은 7380만 달러다. 남은 매각 가능 한도는 1억 2470만 달러다.
6월 공모와 보통주 증가
회사는 이에 앞서 6월 5일 인수 방식 공모로 보통주 1150만 주를 주당 15달러에 발행해 총 1억 7250만 달러를 모았다. 인수 수수료와 비용 1091만 7000달러를 뺀 순조달액은 1억 6158만 3000달러다. 1~9월 재무활동 순현금유입은 2억 3708만 3000달러로, 회사는 주로 6월 공모와 ATM 매각 대금에서 나왔다고 설명했다.보통주 수도 늘었다. 3분기에만 사전납입 신주인수권(pre-funded warrant) 행사로 128만 6332주, 스톡옵션 행사로 5만 8366주가 새로 발행됐다. 9월 30일 기준 발행 보통주는 제한조건부주식(RSA) 24만 2480주를 포함해 6708만 327주로, 지난해 말 4931만 6287주보다 1776만 4040주 늘었다. 11월 6일 기준으로는 6918만 9448주다.
추가 발행 가능성이 있는 주식도 남아 있다. 9월 30일 기준 아직 행사되지 않은 사전납입 신주인수권은 642만 8826주이고, 시리즈A 무의결권 전환우선주가 전환되면 보통주 1262만 2000주가 발행된다. 미행사 스톡옵션은 1338만 4393주다.
회사는 분기 말 이후인 10월 7일 100% 자회사 '제이드 바이오사이언스 아일랜드 리미티드(Jade Biosciences Ireland Limited)'를 새로 설립했다. 3분기 연결재무제표에는 기존 완전자회사인 제이드 바이오사이언스 캐나다 ULC(Jade Biosciences Canada ULC)와 제이드 바이오사이언스 MA 시큐리티 코퍼레이션(Jade Biosciences MA Security Corporation)이 포함됐다.
제이드 바이오사이언스는 항APRIL 단일클론항체 JADE101, 항BAFF-R 단일클론항체 JADE201, 항IFN-β 단일클론항체 JADE301을 개발하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
