29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 28일, BCB뱅코프, Inc. (이하 '회사')가 4천만 달러 규모의 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2034년 만기이며, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 판매됐다.
채권은 처음 5년 동안 연 9.250%의 고정 금리를 적용받으며, 이후에는 3개월 기준금리(SOFR)와 582 베이시스 포인트를 더한 금리로 분기별로 조정된다.
이 채권은 Egan-Jones Ratings Company로부터 BBB+의 투자 등급을 부여받았다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 3천 3백 50만 달러 규모의 후순위 채권을 재융자하고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.이 채권은 회사의 규제 자본 요건을 충족하는 Tier 2 자본으로 분류될 예정이다.
Michael Shriner, 회사의 CEO는 "이번 후순위 채권 발행의 성공적인 완료와 긍정적인 반응에 기쁘게 생각한다. 이번 거래는 기존 후순위 채권을 신중하고 적시에 재융자하고 추가적인 규제 자본을 확보하는 우리의 장기 자본 관리 전략에 부합한다"고 밝혔다.
회사는 채권 발행과 관련하여 구매자들과 등록권 계약을 체결했으며, 이는 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로 교환될 수 있는 권리를 포함한다.
Piper Sandler & Co.가 이번 발행의 단독 배치 대행사로 활동했으며, Stevens & Lee, P.C.가 회사의 법률 자문을 맡았다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
채권의 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC)나 기타 정부 기관에 의해 보험되지 않는다.
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