18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-15) 회사가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,176만 4,705.88달러의 무담보 전환사채를 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D 제506조에 따라 사모로 제공된다.
전환사채는 여러 트랜치로 발행되며, 초기 트랜치의 총 액면 금액은 352만 9,411.76달러로, 거래 문서 서명 시 자금이 조달된다.
두 번째 트랜치는 588,235.29달러, 세 번째 트랜치는 176만 4,705.88달러로, 각각 등록신청서 제출 시 및 등록신청서의 효력이 발생할 때 자금이 조달된다.
이후 트랜치는 588만 2,352.94달러까지 자금이 조달될 수 있으며, 이는 구매자와 회사 간의 상호 합의에 따라 2026년 12월 31일까지 이루어질 수 있다.각 전환사채는 해당 액면 금액의 15%의 원래 발행 할인(OID)으로 판매된다.
각 전환사채는 연 12%의 이자를 발생시키며, 발행일로부터 24개월 후에 만기가 도래한다.
전환사채는 발행일 이후 언제든지 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 발행일의 보통주 종가와 보통주의 5일 연속 거래일 중 최저 거래량 가중 평균 가격(VWAP)의 95% 중 낮은 가격으로 설정된다.
전환 가격이 바닥 가격보다 낮을 경우, 회사는 바닥 가격으로 주식을 발행하고 현금으로 차액을 지급한다.전환사채는 4.99%의 유익한 소유 한도에 따라 제한된다.
이 계약은 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하며, 전환사채는 자산 유지, 지적 재산 및 보험 유지와 같은 일반적인 계약을 포함한다.
이 계약과 관련하여 회사는 2026년 3월 16일자 배치 대행 계약을 체결했으며, 이는 회사의 전환사채 판매와 관련하여 독점적인 배치 대행자로서의 역할을 수행하기로 합의한 것이다.
회사는 배치 대행자에게 일반적인 배치 수수료를 지급하고, 배치 대행자가 사모 배치와 관련하여 발생한 특정 비용을 상환하기로 합의했다.
또한, 회사는 구매자와 등록권 계약을 체결하여, 전환사채의 전환으로 발행되는 보통주를 SEC에 등록하는 등록신청서를 제출하기로 합의했다.
이 등록신청서는 등록권 계약 체결일로부터 10영업일 이내에 제출되어야 하며, 회사는 등록신청서가 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.
이 계약의 내용은 전환사채, 등록권 계약 및 배치 대행 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
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