가정 하한가 0.445달러로 다시 산정…10월 26일 1대 12 주식병합 뒤 발행주식은 59만 6808주
원래 신고서는 지난 9월 15일 발행된 같은 전환사채를 대상으로 최대 2645만 9406주를 등록했다. 이번 수정본은 10월 29일 나스닥 종가 2.225달러의 20%인 주당 0.445달러를 가정 하한가(floor price)로 적용해 주식 수를 다시 산정했다. 원래 신고서의 가정 하한가는 주당 0.1359달러였다. 원래 신고서의 주식 수와 가정 하한가는 10월 26일 1대 12 주식병합 이전 기준이다.
그 사이 회사는 10월 26일 보통주 12주를 1주로 합치는 1대 12 주식병합을 단행했다. 올해 5월 22일 1대 8, 8월 7일 1대 9에 이은 세 번째 주식병합이다.
10월 30일 기준 발행주식은 59만 6808주로, 이번 등록 물량이 모두 발행되면 868만 6696주로 늘어난다. 등록 물량은 현재 발행주식의 13배가 넘는다. 이 수치에는 다른 증권신고서로 등록된 시리즈 A 전환사채 전환 물량은 포함되지 않았다.
전환 현황과 담보계좌 잔액
투자자는 지금까지 시리즈 A 전환사채 1194만 1224달러어치를 보통주 42만 7960주로 전환했으며, 세 차례 주식병합을 반영한 평균 전환가격은 주당 27.90달러다. 지금까지 전환은 하한가가 아니라 전환 직전 7거래일 최저 거래량가중평균가격(VWAP)의 95%를 적용한 대체 전환가격으로 이뤄졌다.매도 주주인 에이티더블유 디지털 에셋 오퍼튜니티 XIV(ATW Digital Asset Opportunities XIV)는 시장가격이나 협상가격 등으로 수시로 주식을 매각할 수 있다. 회사는 이번 등록으로 주식을 직접 팔지 않으며, 매도 주주의 주식 매각 대금도 회사로 들어오지 않는다.
10월 29일 기준 담보 통제계좌에는 현금 481만 7911달러와 비트코인 15.11524045개(평가액 119만 326달러)를 합한 600만 8237달러가 들어 있다. 통제계좌의 자산은 사실상 전부 전환사채 보유자를 위한 담보로 제공돼 있다.
회사는 공급망 서비스 기반 위에서 AI 인프라 인수, 금융, 장비 리스 등을 현재 전략적 중점으로 추진하고 있다고 밝혔다. 아이파워는 2018년 설립돼 캘리포니아주 랜초쿠카몽가에 본사를 둔 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
