1일 미국 증권거래위원회에 따르면 앳모스에너지가 2024년 10월 1일에 5.000% 선순위 채권을 총 6억 5천만 달러 규모로 공모 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-271038이다.앳모스에너지는 공모 후 약 6억 3천8백10만 달러의 순수익을 확보했다.이 채권은 2054년 만기이며, 연 5.000%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 6월 15일이다.
채권은 앳모스에너지와 U.S. Bank Trust Company 간의 2009년 3월 26일자 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 채권의 권리와 의무를 규정하고 있다.
앳모스에너지는 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약에 따라 계산된다.또한, 계약에는 앳모스에너지와 그 자회사들이 특정 제한을 받는 조항이 포함되어 있다.
이 채권의 발행은 6억 5천만 달러로 제한되며, 앳모스에너지는 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 만기일은 2054년 12월 15일이다.
현재 앳모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있게 됐다.
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