![[표] 삼성바이오로직스에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=55&simg=20241024080425454_wisedata1_159386.png&nmt=80)
![[표] 삼성바이오로직스에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가](https://cgeimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=595&simg=20241024080425454_wisedata1_159386.png&nmt=80)
다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q24 연결 매출액 1조 1,871억원(+14.8% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익 3,386억원(+6.3% YoY, -22.1% QoQ; OPM 28.5%) 기록
▶ 1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 상승 효과, 바이오시밀러 판매 확대, 높은 원/달러 환율 유지로 시장 기대치 상회
▶ 내부거래 규모 증가에도 불구하고 4공장 가동률 상승과 우호적인 환율 지속으로 연간 가이던스 상향 조정.
▶ 다만 4공장 전체 가동에 따른 고정비 및 감가상각비 증가로 2024년 영업이익률은 소폭 감소 예상.
▶ 이익률 감소는 일시적. 가동률 및 생산량 증가로 회복될 전망. 5공장 선수주 계약으로 빠른 램프업이 기대되어 적정주가 130만원으로 상향
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
