21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, EOG리소스가 10억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권을 발행하는 공모를 완료했다.
이 채권은 2054년 12월 1일 만기되며, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 웰스파고 증권 LLC가 주관한 인수 계약에 따라 발행됐다.
채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.
인수 계약에는 EOG리소스의 통상적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, EOG리소스와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2021년 12월 16일에 자동으로 효력이 발생한 등록신청서에 따라 이루어졌다.
채권은 EOG리소스의 선순위, 무담보 의무로, EOG리소스의 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
EOG리소스는 2054년 6월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.
채권의 조건은 2024년 11월 18일에 SEC에 제출된 투자설명서 보충서에 자세히 설명되어 있다.
EOG리소스는 이 채권의 발행과 관련하여 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP의 법률 자문을 받았다.
이 법률 자문서는 2024년 11월 21일에 작성되었으며, EOG리소스의 등록신청서에 포함될 예정이다.
EOG리소스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
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