22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 코어브릿지파이낸셜이 6.375% 후순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 2064년 만기이며, 발행된 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
코어브릿지파이낸셜은 2024년 11월 19일에 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 코어브릿지파이낸셜과 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓 간의 협약으로, 인수인 목록은 계약서의 일정 I에 명시되어 있다.
발행된 채권은 2022년 8월 23일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 11월 22일에 체결된 제3 보충 계약에 의해 보완된다.
코어브릿지파이낸셜은 이 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.또한, 이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.
코어브릿지파이낸셜은 이 채권의 이자 지급을 2025년 3월 15일부터 시작하며, 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급할 예정이다.
이 채권은 5년 이내에 이자 지급을 연기할 수 있는 옵션이 있으며, 연기된 이자는 이자 지급일에 지급된다.
코어브릿지파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
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