더존비즈온, 목표가 8만2000원 유지...전일종가 6만7800원 -미래에셋證

미래에셋증권은 27일 더존비즈온에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만2000원으로 유지했다.


미래에셋증권 김수진 애널리스트가 작성한 더존비즈온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1. 25년은 생성 AI 솔루션이 본격적으로 확대되고 수익이 창출되는 해로, 24년 준비해 온 OneAI, 옴니이솔 등의 솔루션들이 본격적으로 매출로 인식되기 시작할 것으로 기대
▶ 2. 마진 개선 주목: 3Q24 별도 기준 영업이익률 28% 기록 - 클라우드 매출 비중 커지고 생성AI 활용해 외주용역비 등 절감, 이런 추세 이어진다면 이익 개선 통한 주가 리레이팅 본격화 가능
▶ 3. 인터넷 뱅크, 25년 본격적으로 진행될 것으로 예상
▶ 25년 실적 전망
▶ 클라우드 비중 커지고, 생성AI로 비용 절감 및 추가적인 매출 발생해 컨센서스 뛰어넘는 실적 기록할 수 있을 것으로 기대. 소프트웨어 섹터 Top-Pick으로 추천

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com