3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 인디애나주 재스퍼 – 저먼아메리칸 뱅코프, Inc. (나스닥: GABC)는 2025년 2월 1일 오전 12시 01분(동부 표준시)에 하트랜드 뱅코프와 하트랜드 은행과의 합병을 완료했다.
지주회사 거래가 완료된 직후, 하트랜드 은행은 저먼아메리칸의 은행 자회사인 저먼아메리칸 은행과 합병됐다.
합병 종료 시점에 하트랜드 주주들은 각 하트랜드 보통주 1주당 3.90주(“교환 비율”)의 저먼아메리칸 보통주를 받을 수 있으며, 이는 하트랜드 주식을 저먼아메리칸이 지정한 교환 대행자에게 제출해야 한다.
교환 대행자는 하트랜드의 주주들에게 주식 제출 및 교환 절차를 위한 지침과 양식을 발송하고 있다.
하트랜드 401(k) 플랜에 보유된 하트랜드 주식의 유익한 소유자는 각 주당 161.19달러의 현금 지급을 받을 수 있으며, 이는 저먼아메리칸의 보통주가 2025년 1월 31일에 마감된 거래 가격에 교환 비율을 곱한 금액이다.
합병 종료 시점에 하트랜드 보통주를 인수할 수 있는 각 옵션은 취소되었으며, 각 주당 39.64달러의 현금 지급을 받을 수 있는 권리로 교환됐다.
이는 교환 비율에 따라 저먼아메리칸의 보통주가 2025년 1월 28일에 종료된 10일 연속 거래일의 거래량 가중 평균 가격을 곱한 금액에서 옵션 행사 가격과 관련 세금을 차감한 금액이다.
합병을 통해 결합된 조직은 인디애나, 켄터키 및 오하이오 전역에 94개의 지점 네트워크를 보유하게 되며, 2024년 12월 31일 기준으로 약 83억 달러의 총 자산을 보유하고 있다.
D. Neil Dauby 저먼아메리칸 회장 겸 CEO는 “이번 전략적 거래가 합병 완료 후 12개월 동안 저먼아메리칸의 주당 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하며, 비교적 빠른 유형 자본 회수 기간을 가질 것”이라고 밝혔다.
“우리의 프로 포르마 자본 비율은 계속해서 규제 기준을 초과할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 재무 건전성과 미래 성장 기회를 제공할 것이다.” Dauby는 “이번 전략적 파트너십은 두 개의 고성능, 지역 사회 지향적인 조직을 결합하고 저먼아메리칸의 발자취를 오하이오주 콜럼버스와 신시내티로 확장할 것”이라고 덧붙였다.
“우리는 고객과 지역 사회에 대한 관계 기반 접근 방식을 통해 서비스를 제공하는 데 헌신하고 있으며, 하트랜드 고객, 직원, 지역 사회 및 주주를 저먼아메리칸 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다.” 합병 계약의 조건에 따라, G. Scott McComb 하트랜드 회장, 사장 및 CEO와 Ronnie R. Stokes 하트랜드 이사회의 구성원이 2025년 2월 1일부로 저먼아메리칸 뱅코프 및 저먼아메리칸 은행 이사회에 임명됐다.
하트랜드의 경영진 및 고위 팀의 많은 구성원들은 지역 관리로서 결합된 조직에서 계속해서 지역 리더십과 의사 결정을 제공할 것이며, 고객 중심의 하트랜드 은행 및 자산 관리 팀은 콜럼버스 및 신시내티 지역 사회의 개인 및 기업의 재무 및 투자 요구를 계속해서 충족할 것이다.
McComb은 “이 전략적 파트너십은 우리 강력한 브랜드와 성장 궤적을 계속 이어갈 수 있게 해줄 것”이라고 말했다.
“또한, 우리는 향상된 금융 서비스 제공을 통해 현재 및 잠재 고객 관계를 심화하고 확장할 수 있을 것이다.” 이번 거래에 대한 재무 자문은 Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company가 맡았고, 법률 자문은 Dentons Bingham Greenebaum LLP가 담당했다.
하트랜드의 거래에 대한 재무 자문은 Raymond James & Associates, Inc.가 맡았고, 법률 자문은 Hunton Andrews Kurth LLP가 담당했다.
이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 종종 “믿는다”, “계속한다”, “추정한다”, “예상한다”와 같은 단어로 식별할 수 있으며, 저먼아메리칸의 목표, 의도 및 기대에 대한 진술을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 저먼아메리칸과 하트랜드 간의 합병의 예상 이점, 미래 재무 및 운영 결과, 비용 절감, 수익 증대 및 합병으로부터 실현될 수 있는 수익 증가/희석 등을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 저먼아메리칸과 하트랜드의 비즈니스 통합이 성공적으로 이루어지지 않거나 예상보다 더 어렵고 시간이 많이 걸리거나 비용이 많이 들 수 있는 위험, 가정 및 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
저먼아메리칸은 SEC에 제출한 연례 보고서 및 기타 문서에 포함된 주의 사항을 참조하여 이러한 위험 및 요인에 대한 정보를 확인할 수 있다.
저먼아메리칸은 이 보도 자료에서 논의된 사항에 대한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
저먼아메리칸 뱅코프, Inc. (나스닥: GABC)는 인디애나주 재스퍼에 본사를 둔 금융 지주회사이다.
저먼아메리칸은 저먼아메리칸 은행을 통해 인디애나, 켄터키 및 오하이오 전역에 94개의 은행 사무소를 운영하고 있다.
오하이오주 콜럼버스 및 신시내티 지역에서는 저먼아메리칸 은행의 하트랜드 은행으로 사업을 운영하고 있다.
이 회사는 또한 저먼아메리칸 투자 서비스, Inc.라는 투자 중개 자회사를 소유하고 있다.
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