8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 소노코프로덕트컴퍼니(이하 '소노코' 또는 '회사')는 온도 보장 포장 분야의 선도적인 제공업체인 ThermoSafe 사업부를 아스널 캐피탈 파트너스(이하 '아스널')에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
총 매각가는 최대 7억 2500만 달러로, 이 중 6억 5000만 달러는 현금 및 부채 없는 기준으로 거래 완료 시 지급되며, 2025년 회계연도에 특정 성과 기준이 충족될 경우 최대 7500만 달러의 추가 대가가 지급될 예정이다.
이번 거래는 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 말까지 완료될 것으로 예상된다.거래에서 발생하는 순수익은 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.
ThermoSafe는 미국 일리노이주 알링턴 하이츠에 본사를 두고 있으며, 제약, 생물학적 제제, 백신 및 기타 온도 민감 제품의 안전하고 효율적인 운송을 보장하는 온도 조절 포장 솔루션을 제공하는 글로벌 선도업체 중 하나이다.
2024년에는 2억 4000만 달러 이상의 매출과 약 5000만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했다.
ThermoSafe는 생물 기반 단열재 및 재사용 가능한 기술을 포함한 업계 최고의 기술을 갖춘 다양한 제품을 제공하며, 냉장, 냉동 또는 실온 조절 응용 프로그램을 포함한다.
또한, ThermoSafe의 ISC Labs는 개별화된 설계 및 테스트 서비스와 혁신적인 포장 솔루션을 제공하며, 모든 규제 요건을 충족하기 위한 자격 및 검증 서비스를 제공한다.
ThermoSafe는 미주, EMEA 및 아시아에서 운영되는 약 900명의 직원을 고용하고 있다.
소노코의 사장 겸 CEO인 하워드 코커는 "ThermoSafe의 계획된 매각을 통해 우리는 소노코의 포트폴리오 변환의 단계를 완료하고 있다. 이는 다양한 사업 포트폴리오에서 두 개의 핵심 글로벌 사업 부문으로 운영을 대폭 간소화하는 결과를 가져왔다. 이 간소화된 구조는 업계 리더십과 지속 가능한 미래를 갖춘 강력한 사업을 특징으로 하여 대규모 글로벌 고객에게 서비스를 제공한다"고 말했다.
이어 "소노코는 2012년 이후 매출을 두 배 이상 증가시키고 고객의 변화하는 요구에 부응하는 기술 및 제품 제공을 크게 개선한 ThermoSafe를 구축한 것에 대해 자부심을 느낀다. 우리는 ThermoSafe 팀이 소노코를 대신하여 품질 높은 제품을 제공하고 뛰어난 고객 서비스를 제공한 것에 대해 감사드리며, 그들의 지식과 경험이 새로운 소유자에게 큰 가치를 제공할 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.이번 거래에 따라 소노코의 순부채 비율은 약 3.5배로 감소할 것으로 예상된다.
소노코는 2025년 10월 22일 수요일에 3분기 재무 결과를 발표할 예정이며, 10월 23일 목요일 오전 8시에 경영진이 결과에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
소노코는 1899년에 설립된 글로벌 리더로, 지속 가능한 금속 및 섬유 소비자 및 산업 포장 분야에서 가치를 더하는 솔루션을 제공하고 있다.
2025년에는 뉴스위크와 USA TODAY의 기후 리더 목록에서 미국에서 가장 존경받고 책임 있는 기업 중 하나로 선정되었다.
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