3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 소노코프로덕트컴퍼니(이하 '소노코' 또는 '회사')는 ThermoSafe 사업부(이하 'ThermoSafe')를 Arsenal Capital Partners(이하 'Arsenal')에 매각했다.
ThermoSafe는 온도 보장 기술의 선도적인 제공업체 중 하나로, 이번 거래의 총 매각가는 최대 7억 2500만 달러에 달한다.
매각가는 현금 및 부채가 없는 기준으로 6억 5000만 달러가 지급되며, 2025년 회계연도에 특정 성과 기준이 충족될 경우 최대 7500만 달러의 추가 대가가 지급될 예정이다.이번 거래로 발생한 순수익은 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.
소노코의 사장 겸 CEO인 하워드 코커는 "ThermoSafe의 매각 완료는 소노코의 포트폴리오 변환을 실질적으로 마무리짓는 것으로, 대규모 포트폴리오에서 금속 및 종이 소비자 및 산업 포장에 중점을 둔 두 개의 핵심 글로벌 비즈니스 세그먼트로 운영을 단순화했다"고 말했다.
또한, 거래 후 예상되는 순수익은 소노코의 순부채 비율을 약 3.4배로 줄일 것으로 예상된다.
소노코의 재무 자문은 모건 스탠리 & Co. LLC가 맡았고, 법률 자문은 Freshfields LLP가 담당했다.
Arsenal의 재무 자문은 레이먼드 제임스가 맡았으며, 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 수행했다.
소노코는 1899년에 설립된 글로벌 리더로, 현재 23,400명의 직원이 40개국에서 285개의 운영을 통해 세계적으로 잘 알려진 브랜드에 서비스를 제공하고 있다.
소노코는 지속 가능한 포장 솔루션을 제공하기 위해 혁신, 협력 및 우수성을 추구하고 있으며, 2025년에는 Newsweek와 USA TODAY의 미국에서 가장 존경받고 책임 있는 기업 목록에 선정되었다.
Arsenal Capital Partners는 2000년에 설립된 선도적인 사모펀드 투자 회사로, 산업 성장 및 헬스케어 기업을 구축하는 데 전문화되어 있다.
Arsenal은 100억 달러 이상의 기관 투자 자금을 조달하고 300건 이상의 플랫폼 및 추가 인수 거래를 완료했다.
ThermoSafe는 제약, 생물학적 제제, 백신 및 기타 헬스케어 제품의 안전하고 효율적인 운송을 보장하는 혁신적인 시스템을 제공하는 글로벌 리더이다.
이 회사는 맞춤형 설계 및 테스트 서비스, 혁신적인 포장 솔루션 및 포괄적인 자격 및 검증 지원을 제공하여 엄격한 규제 요구 사항을 충족하고 있다.
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