18일 미국 증권거래위원회에 따르면 필립스 66 회사(이하 '회사')는 2026년 3월 18일, 22억 5천만 달러 규모의 364일 기간 대출 계약을 체결했다.
이 계약은 필립스 66의 전액 출자 자회사인 필립스 66 회사와 여러 은행 및 금융 기관 간의 협약으로, 미즈호 은행이 관리 에이전트 역할을 맡았다.이 대출 계약은 필립스 66에 의해 보증된다.
대출 계약은 대출 종료일에 단일 차입을 제공하며, 대출 종료일로부터 364일 후에 만료된다.
대출 계약에는 회사의 회전 신용 계약과 유사한 관례적인 약정이 포함되어 있으며, 각 회계 분기의 마지막 날 기준으로 최대 통합 순부채 대 자본 비율이 65%로 설정되어 있다.
대출 계약에는 원금 미지급, 이자 및 수수료 미지급, 약정 위반 등의 전통적인 기본 사건이 포함되어 있다.
회사는 대출 계약에 따라 미지급 대출금을 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 프리미엄이나 벌금이 없다.대출 종료일 기준으로 회사는 대출 계약에 따라 전체 22억 5천만 달러를 차입했다.
대출 계약에 따른 미지급 대출금은 (a) 기간 SOFR(대출 계약에 설명된 대로)와 적용 마진 1.100%를 더한 금리 또는 (b) 기준 금리와 적용 마진 0.100%를 더한 금리로 이자를 부과한다.또한, 2026년 3월 13일, 회사는 매출 채권 유동화 프로그램을 수정했다.
이와 관련하여, 회사는 2024년 9월 30일에 체결된 기존 매출 채권 구매 및 금융 계약(RPFA)을 수정하기 위한 제4차 수정 계약을 체결했다.
이 수정 계약은 최대 시설 규모를 12억 5천만 달러에서 17억 5천만 달러로 증가시키고, SPE가 최대 시설 규모를 20억 달러까지 요청할 수 있도록 허용하는 내용을 포함하고 있다.
대출 계약 및 매출 채권 시설 수정 계약의 내용은 완전하지 않으며, 이들 계약의 전체 텍스트는 각각의 부록으로 제출되어 있다.
회사는 2026년 3월 18일에 22억 5천만 달러의 대출을 체결했으며, 이 대출은 필립스 66의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
현재 회사의 총 자본화는 1,500억 달러에 달하며, 필립스 66의 자본은 1,285억 7천만 달러로 증가했다.
회사는 매출 채권 유동화 프로그램을 통해 자본을 조정하고 있으며, 이는 회사의 재무 유동성을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.
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