- 시설자금 70억원·운영자금 50억원 투입, 전환가액 1만2661원
조달된 자금 중 70억원은 반도체 등 첨단장비의 제조 시설을 확충하기 위한 시설자금으로 사용될 예정이다. 투자 기간은 2026년 4월부터 2028년 4월까지로 계획되어 있으며 생산 능력 확대를 목표로 한다.
나머지 50억원은 경영상 운영자금 및 연구개발비 등으로 투입된다. 연도별 사용 계획에 따르면 2026년에 15억원, 2027년에 15억원, 2028년 이후에 20억원을 각각 집행할 방침이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 별도의 이자 지급 부담 없이 자금을 조달하는 조건이며, 사채 만기일은 2031년 4월 9일까지로 설정되었다.
전환가액은 주당 1만2661원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 94만7792주다. 이는 발행주식 총수 대비 10.74%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2027년 4월 9일부터 2031년 3월 9일까지다.
사채권자는 발행일로부터 2.5년이 지난 2028년 10월 9일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 반면 발행회사는 사채 권면총액의 30%인 36억원 한도 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
이번 발행 대상자는 씨스퀘어자산운용, 에이원자산운용, 타임폴리오자산운용이 운용하는 펀드들과 NH-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합 등이다. 납입일은 오는 2026년 4월 9일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
