- 사채권자와 상환합의에 따른 장외매수, 취득금액은 33억원
공시에 따르면 이번에 취득하는 사채는 지난 2026년 6월 9일에 발행된 사모 전환사채로, 만기일은 2029년 6월 9일이다. 취득 대상 사채의 권면금액은 30억 1000만원이며, 이는 발행 총액과 동일하다.
엠젠솔루션은 9월 18일 이사회를 열고 이번 만기 전 사채 취득을 결정했다. 실제 사채를 취득하고 대금을 지급한 날 역시 9월 18일이다. 취득금액은 원금과 상환합의금을 포함해 총 33억원으로, 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달했다.
사채 매도자는 퀀텀딥테크성장투자1호조합이며, 취득 방법은 장외매수다. 이번 취득으로 해당 사채의 권면 잔액은 없게 된다. 회사 측은 취득한 사채에 대해 추후 이사회를 통해 소각하거나 재매각할 계획이라고 밝혔다.
해당 사채의 전환가액은 주당 1297원이며, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 수 있었던 주식은 엠젠솔루션 기명식 보통주 232만 740주로, 이는 주식총수 대비 8.29%에 해당하는 규모다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 엠젠솔루션은 현재 거래정지 상태다. 회사의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 176억 2475만 3192원이며, 영업손실은 134억 5647만 4762원, 당기순손실은 155억 7868만 7424원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 275억 9971만 4396원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
