- 할인율 20% 적용해 액면가로 결정, 운영자금 110억원 조달 목적
이번에 확정된 1차 발행가액은 기산일인 9월 23일 기준 가중산술평균주가인 5726.84원에 할인율 20%를 적용한 4581.47원으로 산출됐으나, 액면가액 이하일 경우 액면가로 발행한다는 규정에 따라 액면가액인 5000원으로 결정됐다.
상지건설은 이번 유상증자를 통해 조달하는 110억원 전액을 부동산 개발사업 및 건설현장 운영자금(상지카일룸 에스칼라 프로젝트)으로 사용할 계획이다. 발행제비용 3억 3222만 4080원은 회사 자체 자금으로 조달할 예정이다.
유상증자 일정에 따른 신주배정기준일은 9월 23일이다. 구주주 청약은 11월 2일부터 11월 3일까지 이틀간 진행되며, 납입일은 11월 10일로 예정돼 있다. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간은 5월 9일부터 10월 28일까지다.
최대주주인 중앙첨단소재는 이번 유상증자 구주주 청약 배정분인 27만 7009주(약 13억 8500만원)에 대해 100% 청약할 계획이며, 이외에 약 9억 7500만원의 일반공모 참여도 예정하고 있다. 다만 이사회 등 내부 의사결정을 거쳐 확정된 사항은 아니며, 자금 여력 부족 등으로 미참여할 가능성도 존재한다. 최대주주가 청약에 참여하지 않을 경우 지분율은 기존 12.58%에서 9.51%로 하락할 수 있다.
공시에 따르면 이번 유상증자로 기발행주식 총수 682만 8712주의 32.22%에 해당하는 220만주가 추가 상장된다. 최근 시장 조회 자료에 따르면 상지건설의 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 194억 1989만 2443원, 영업손실은 56억 1153만 8419원, 당기순손실은 157억 5492만 9768원을 기록했다.
9월 18일 기준 공매도 거래량은 0주로 공매도 비중은 0.00%를 기록했으며, 최근 20거래일 평균 공매도 비중은 0.24%다. 신용융자 잔고는 9월 16일 기준 0주로 발행주식 대비 0.00% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
