선도판매 계약 실물 정산 시 약 2억 9024만 달러 수령 예상, 인수단 추가 매입 옵션 122만 2500주
공모 총액은 3억 155만 달러다. 인수 수수료는 주당 1.3875달러, 총 1130만 8125달러이며 이를 뺀 주당 35.6125달러가 초기 선도판매 가격이 된다. 회사는 선도판매 계약이 전량 실물 정산되면 비용 차감 전 약 2억 9024만 1875달러를 받을 것으로 예상했다. 9일 뉴욕증권거래소에서 이 회사 주식의 마지막 거래가격은 39.69달러였다.
회사와 선도매도인은 인수단에 30일 동안 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 최대 122만 2500주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 옵션이 전량 행사되면 공모 물량은 937만 2500주, 실물 정산 시 예상 수령액은 3억 3377만 8156달러로 늘어난다. 인수단은 11월 12일경 매수인에게 주식을 인도할 예정이다.
10월 30일 기준 발행 보통주는 5536만 7820주, 운영조합 유닛(OP 유닛)은 393만 3394유닛이다. 선도판매 계약이 전량 실물 정산되면 보통주는 6351만 7820주(옵션 전량 행사 시 6474만 320주)로 늘어난다. 이는 10월 30일 이후 다른 보통주·OP 유닛 발행이 없다고 가정한 수치다.
회사는 공모 종결 시점에는 대금을 받지 않으며, 선도판매 계약 정산일은 늦어도 2028년 9월 30일이 될 것으로 예상했다. 정산 대금은 캐나다 합작투자 등 진행 중인 투자, 회전신용한도와 캐나다 기간대출 상환, 일반 기업 목적에 쓰인다.
공동 주관사는 J.P.모건, 웰스파고증권, 키뱅크캐피털마켓, BMO캐피털마켓, 트루이스트증권, 에버코어 ISI, 내셔널뱅크오브캐나다캐피털마켓, RBC캐피털마켓, 스코샤뱅크, 캔터, 베어드, 레이먼드제임스이며, M&T증권, BTIG, 스티펠이 공동 매니저로 참여했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
