8월 1대 5 주식병합 단행, 시리즈 A·B 워런트 발행·2500만 달러 ATM 등록
회사는 보고서에서 현재 운영 계획 기준으로 현금, 현금성 자산 및 단기투자 자산이 재무제표 발행 후 1년간 운영 자금으로 충분하지 않을 수 있다며 계속기업으로서의 존속 능력에 중대한 의문이 있다고 밝혔다. 보유 자금으로 2027년 하반기까지 현재 운영 계획을 집행할 수 있을 것으로 예상하면서도, 이 자금으로는 급성 췌장염 대상 옥소라(Auxora) 임상 2b상을 시작해 완료하기에도, 어떤 후보물질의 허가 단계까지 자금을 대기에도 충분하지 않다고 적었다.
올해 1~9월 영업활동에 쓴 현금은 1333만 9000달러로 전년 동기 1632만 6000달러보다 줄었다. 9월 30일 기준 누적 결손금은 1억 9367만 6000달러다.
주식병합과 사모발행에 따른 주식 구조 변화
보통주 발행주식 총수는 9월 30일 기준 689만 4649주로 지난해 12월 31일 기준 308만 7348주에서 늘었다. 11월 5일 기준으로는 689만 5149주다. 증가분은 주로 6월 25일 완료한 사모발행(PIPE)에서 나왔다. 회사는 이 사모발행에서 보통주 298만 7667주와 사전자금조달 신주인수권(pre-funded warrants) 74만 7011주를 발행해 약 1500만 달러(수수료 등 차감 전)를 조달했고, 이 신주인수권은 이후 보통주 74만 7011주로 행사됐다.8월 19일 열린 연례 주주총회에서 주주들은 주식병합과 수권주식 감축을 위한 정관 변경안을 승인했고, 이사회는 같은 날 1대 5 병합 비율을 확정했다. 회사는 8월 27일 델라웨어주에 정관 변경 증서를 제출했고, 병합은 8월 28일 오후 5시(미 동부시간) 효력이 발생했다. 보통주는 8월 31일 장 시작부터 나스닥 캐피털마켓에서 병합 후 기준으로 거래됐고, 수권 보통주는 5억 주에서 1억 주로 줄었다. 보고서의 모든 주식 수와 주당 수치는 병합이 최초 표시 기간 초에 있었던 것처럼 소급 재작성됐다.
같은 주총은 사모발행 계약에 따른 시리즈 A·B 워런트 발행도 승인했다. 회사는 승인 후 행사가 주당 4.0165달러의 시리즈 A 워런트와 행사가 주당 5.00달러의 시리즈 B 워런트를 각각 보통주 373만 4678주(또는 그에 갈음하는 사전자금조달 신주인수권) 규모로 발행했다. 시리즈 A는 2027년 12월 25일과 CM5480 임상시험계획(IND) 승인 공표 30일 후 중 이른 날, 시리즈 B는 2031년 6월 25일 만료된다.
대출 조건 변경과 부채 공정가치 감소
회사는 6월 23일 애비뉴 벤처 오퍼튜니티스 펀드 II(Avenue Venture Opportunities Fund II)와 맺은 1000만 달러 기한부 대출의 조건을 바꿔, 이자만 내는 기간을 2027년 9월 30일까지 늘리고 만기를 2028년 9월 1일에서 2029년 9월 1일로 연장했다. 대주는 미상환 원금 최대 300만 달러를 주당 5.00달러에 보통주 또는 사전자금조달 신주인수권으로 전환할 수 있다. 기존 대주 워런트 행사가는 주당 11.60달러에서 5.00달러로 낮아졌고, 행사가 5.00달러에 20만 주를 살 수 있는 새 워런트가 발행됐다.공정가치로 평가하는 약속어음(promissory note)은 9월 30일 기준 690만 달러로 지난해 말 970만 달러(장기 845만 달러, 단기 125만 달러)에서 줄었으며, 3분기 공정가치 감소분은 230만 달러다. 신주인수권 부채(warrant liability)는 같은 기간 800만 달러에서 30만 달러로 감소했다. 자본총계는 지난해 말 664만 1000달러 자본잠식에서 9월 30일 기준 422만 7000달러로 플러스 전환했다.
회사는 9월 30일 최대 2500만 달러 규모 주식을 시장가로 파는 ATM(At-the-Market) 투자설명서 보충서를 제출했으며, 9월 30일 기준 잔여 한도는 2500만 달러다. 3분기에는 ATM으로 9822주를 팔아 순수입 3만 달러를 얻었고, 기존 선반등록은 8월 18일 만료됐다. 회사는 손실이 이어지거나 자본이 줄면 나스닥 상장 기준 유지를 위해 예상보다 일찍 자금을 조달해야 할 수 있다고 밝혔다.
이번 보고서에는 스티븐 바딘(Stephen Bardin) 최고재무책임자(CFO)가 서명했다. 회사는 지난달 바딘 CFO가 이번 분기보고서 제출 직후 사임할 예정이라고 공시한 바 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
