주간사단에 135만 주 초과배정 옵션 부여 예정…회사 측 유입 대금은 없어
해거티홀딩스는 주간사단에 30일간 최대 135만 주를 추가 매수할 수 있는 초과배정 옵션을 부여할 예정이다. 이번 구주매출은 매각주주가 보유한 주식을 파는 것으로, 해거티 회사가 받는 매각 대금(proceeds)은 없다.
해거티홀딩스는 이번 구주매출로 얻은 순매각 대금을 킴 해거티 취소가능 신탁(Kim Hagerty Revocable Trust)을 위해 그에 상응하는 수의 해거티홀딩스 자체 주식을 상환하는 데 쓸 예정이라고 해거티에 알렸다. 인수 할인(underwriting discount)은 매각주주인 해거티홀딩스가 부담하고, 나머지 비용은 해거티가 부담한다.
이번 공모의 대표 주간사는 J.P.모건과 웰스파고 증권이 맡았다. 해거티는 이번 공모와 관련해 효력이 발생한 증권신고서(투자설명서 포함)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해 둔 상태다.
해거티는 미국, 캐나다, 영국에서 약 310만 대의 차량을 보장하는 보험 상품을 제공하고, 실물·온라인 경매, 미디어와 이벤트, 자동차 애호가 회원 커뮤니티인 '해거티 드라이버스 클럽'을 운영하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
