만기 2029년·2032년·2034년·2037년 4개 트랜치…지급보증은 모회사 노바티스 AG
공시 내용을 보면 노바티스 캐피털은 만기와 금리가 서로 다른 4개 트랜치로 채권을 구성했다. 2029년 11월 12일 만기 채권은 5억 달러 규모로 연 4.900% 금리가 적용되며, 발행 가격은 99.846%다. 2032년 2월 12일 만기 채권은 15억 달러 규모로 연 5.200% 금리에 99.945% 가격으로 발행된다.
또한 2034년 2월 12일 만기 채권은 17억 5000만 달러 규모로 연 5.300% 금리(발행가 99.433%), 2037년 2월 12일 만기 채권은 17억 5000만 달러 규모로 연 5.500% 금리(발행가 99.576%)에 발행된다. 공모가 기준 4개 트랜치 합계는 54억 8106만 2500달러이며, 회사는 인수 수수료와 부대비용을 차감한 순 조달금액을 약 54억 6000만 달러로 추정했다.
모회사인 노바티스 AG는 이번에 발행되는 채권에 대해 무조건적이고 전액 지급보증을 제공한다. 채권은 노바티스 캐피털의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가지며, 노바티스 AG의 보증 역시 노바티스 AG의 다른 선순위 무담보 채무와 동일한 순위를 유지한다.
2029년 만기 채권의 이자는 2027년 5월 12일부터 매년 5월 12일과 11월 12일에 지급된다. 2032년, 2034년, 2037년 만기 채권의 이자는 2027년 2월 12일부터 매년 2월 12일과 8월 12일에 각각 지급될 예정이다. 채권 인도일은 2026년 11월 12일 무렵으로 예정돼 있다.
노바티스 캐피털은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 장·단기 부채의 리파이낸싱을 포함해 스위스 외 지역에서의 일반 기업 목적 용도로 사용할 계획이다.
조기상환 조건과 인수단 구성
노바티스 캐피털은 각 채권의 파콜일(2029년물 2029년 10월 12일, 2032년물 2032년 1월 12일, 2034년물 2033년 12월 12일, 2037년물 2036년 11월 12일) 이전에는 언제든 채권 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 이때 상환가격은 미 국채 금리에 2029·2032·2034년물은 0.1%포인트, 2037년물은 0.15%포인트를 더한 할인율로 산정한 잔여 원리금 현재가치와 원금의 100% 중 큰 금액에 경과이자를 더해 정한다. 파콜일 이후에는 원금의 100%에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있으며, 그 밖에는 특정 세무 사유가 발생한 경우에만 만기 전 상환이 가능하다.인수계약은 2026년 11월 9일 체결됐으며, 바클레이스 캐피털, BofA증권, 골드만삭스, SG 아메리카스 증권이 인수단 대표를 맡았다. 씨티그룹, HSBC, 미즈호, JP모건도 공동 대표 주관사로 참여했다. 인수 수수료율은 원금 대비 2029년물 0.150%, 2032년물 0.200%, 2034년물 0.250%, 2037년물 0.300%다.
노바티스는 스위스 바젤에 본사를 둔 혁신 의약품 기업으로 심혈관·신장·대사, 면역학, 신경과학, 종양학 등 핵심 치료 분야에 집중하고 있다. 노바티스 캐피털은 노바티스 AG가 지분 100%를 간접 소유한 미국 델라웨어주 법인으로, 채무증권 발행을 목적으로 존재한다. 노바티스 주식은 스위스 증권거래소(NOVN)와 뉴욕증권거래소(NVS)에 상장돼 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
