11월 9일 종가 주당 4.30달러, 공모가 미정…인수단에 1875만 달러 추가 매수 옵션
이번 예비 투자설명서에는 주당 공모가와 발행 주식 수가 아직 기재되지 않았다. 공시 전일인 11월 9일 나스닥 글로벌 마켓에서 프라임 메디신 보통주 종가는 주당 4.30달러였다. 회사는 인수단에 투자설명서 보충서 날짜로부터 30일 이내에 공모가에서 인수 할인·수수료를 뺀 가격으로 최대 1875만 달러어치의 보통주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 지난 3월 3일 자 기본 투자설명서를 바탕으로 한 일괄신고(shelf) 등록 절차에 따라 진행된다. 회사는 Form S-3 일괄신고서를 통해 최대 5억 달러 규모의 증권을 수시로 발행할 수 있다.
제프리스(Jefferies), TD 코웬(TD Cowen), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 공동 대표주관사(Joint Book-Running Managers)를, 오펜하이머(Oppenheimer & Co.)와 라이프사이 캐피털(LifeSci Capital)이 패시브 주관사(Passive Book-Running Managers)를 맡았다. 회사와 이사, 임원은 일부 예외를 제외하고 투자설명서 보충서 날짜로부터 60일간 보유 주식을 매도하지 않기로 합의했다.
회사는 순조달 자금을 기존 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산과 함께 주로 윌슨병과 알파-1 안티트립신 결핍증(AATD) 프로그램, 기타 연구개발 활동 추진에 쓰고, 나머지는 운전자본과 시설투자, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.
공시에 따르면 6월 30일 기준 프라임 메디신의 보통주 발행주식 수는 1억 8073만 7548주, 순유형자산 장부가치는 약 3980만 달러(주당 0.22달러)였다. 회사는 공모가가 주당 순유형자산 장부가치를 크게 웃돌아 이번 공모 참여 투자자가 즉각적이고 상당한 희석을 겪게 된다고 밝혔다.
프라임 메디신은 유전적 변이 등으로 생기는 질환에 지속적이고 잠재적으로 완치 가능한 치료 옵션을 제공하는 새로운 유형의 유전자 의약품을 개발하는 바이오기업이다. 회사는 자사 프라임 에디팅(Prime Editing) 기술이 유전 질환의 약 90%에 적용될 잠재력이 있다고 보고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
