윌리엄 블레어 대표 주관에 일부 이사 매수 의사…회사는 계속기업 존속 불확실성 명시
대표 주관사는 윌리엄 블레어(William Blair)이며, BTIG와 카나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)가 추가 주관사로 참여한다. 회사는 인수단에 이 증권설명서 보충서 날짜로부터 30일 안에 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 보통주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 직전 거래일인 9일 나스닥 글로벌 마켓 최종 거래가격은 주당 2.18달러였고, 9월 30일 기준 발행주식 수는 7772만 8311주다.
일부 이사와 그 관계인·관계 법인은 이번 공모에서 공모가로 주식 일부를 매수하겠다는 의사(indication of interest)를 밝혔다. 다만 구속력 있는 계약이나 확약이 아니어서 실제 매수 규모는 더 많거나 적을 수 있고, 매수하지 않을 수도 있다.
회사는 순수입금 일부를 퍼셉티브 신용시설(Perceptive Facility)의 미상환 기한부 대출(term loan) 일부를 갚는 데 쓰고, 영업·마케팅, 연구개발(R&D), 잠재적 인수 자금 조달 또는 의료기관 설립, 재고 매입, 일반관리, 운영자금, 자본지출 등을 포함한 일반 기업 목적에도 쓸 계획이다.
상환 예정액 가운데 일부는 2025년 8월 1일 트랜치 2로 빌린 1000만 달러 대출분이며, 회사는 이 가운데 500만 달러를 올해 3월 조기상환했다. 9월 30일 기준 퍼셉티브 신용시설의 미상환 원금은 6500만 달러, 금리는 11.5%이며 만기는 2029년 7월 25일이다.
계속기업 존속 불확실성과 대출 약정
회사는 증권설명서 위험 요인에서 3분기 분기보고서(10-Q)에 밝힌 대로 계속기업으로서 존속 능력에 중대한 의문(substantial doubt)이 있다고 적었다. 2027년 3월 31일까지 12개월 누적 매출이 6차 수정안 이전 신용시설이 정한 최소 매출 요건에 못 미칠 것으로 예상된다는 전망이 근거다.최소 매출 요건은 6차 수정안이 효력을 내면 바뀌지만, 회사는 선행 조건을 충족하거나 새 최소 매출 요건을 달성한다는 보장이 없다고 밝혔다. 6차 수정안은 1500만 달러 이상의 임의 조기상환 등을 조건으로 하며, 11월 30일까지 조건이 충족되거나 면제되지 않으면 자동 종료된다.
뉴로네틱스는 경두개 자기자극(TMS) 기기인 뉴로스타 어드밴스드 테라피(NeuroStar Advanced Therapy) 시스템을 판매하고 미국 전역에서 그린브룩(Greenbrook) 치료센터를 운영한다. 뉴로스타는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 성인 주요우울장애(MDD) 치료와 성인 강박장애(OCD) 보조 치료 등에 허가를 받았다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
