2상 결과 발표 당일 예비 투자설명서 제출, 리링크·스티펠·구겐하임 공동 주관
공시에 따르면 이번 공모는 보통주와, 보통주 대신 이를 선택하는 일부 투자자를 위한 사전펀딩 워런트로 구성된다. 사전펀딩 워런트의 매수가격은 보통주 공모가에서 행사가격인 0.0001달러를 뺀 금액이며 만기는 없다. 펩젠 보통주의 11월 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 종가는 4.61달러였다.
사전펀딩 워런트는 행사 후 보유자(특수관계인 포함)의 지분이 4.99%(매수자가 발행 전에 선택하면 9.99%)를 넘지 않는 범위에서만 행사할 수 있다. 보유자는 61일 전에 통지하면 이 한도를 19.99% 이내에서 조정할 수 있다. 회사는 사전펀딩 워런트를 거래소에 상장할 계획이 없다고 밝혔다.
회사는 인수단에 투자설명서 일자로부터 30일간 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 보통주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 공동 주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 스티펠(Stifel), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)이 맡았다. 회사와 이사·임원은 인수계약일로부터 60일간 보호예수 약정을 맺었다.
순조달 자금은 기존 현금·현금성자산 및 유가증권과 함께 현재 진행 중인 제품 후보물질의 임상 개발과 운전자금, 기타 일반 기업 목적에 쓸 예정이다. 다만 회사는 기존 보유 자금과 이번 공모 순조달 자금만으로는 제품 후보물질 개발을 완료하기에 충분하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔다.
9월 30일 기준 펩젠의 순유형자산 장부가치는 약 1억 310만 달러, 주당 1.49달러이며 발행주식 수는 6926만 1055주다. 회사는 공모가가 주당 순유형자산 장부가치보다 높으면 이번 공모 투자자가 즉시 상당한 희석을 겪게 된다고 설명했다.
펩젠은 2026년 5월 21일 효력이 발생한 S-3 일괄신고(선반 등록)로 최대 4억 달러 규모의 증권 발행 한도를 확보해 두고 있다. 또 5월 18일 스티펠을 판매 대리인으로 최대 1억 달러 규모의 자사 보통주를 수시 매각(ATM)하는 계약을 맺었으며, 이 프로그램의 잔여 한도는 9850만 달러다.
펩젠은 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 임상 단계 바이오기업으로, 독자적인 강화 전달 올리고뉴클레오타이드(EDO) 플랫폼을 바탕으로 근긴장성 이영양증 1형(DM1) 치료제 후보물질 'PGN-EDODM1'을 개발하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
