주당 1.75달러에 보통주 342만 8571주 발행…동시에 동수 워런트 사모 배정
압테라 모터스는 공모 투자자들을 대상으로 행사 가격 주당 2.05달러의 B급 보통주 구매 워런트 최대 342만 8571주를 사모 방식으로 동시에 판매하기로 했다. 사모 워런트는 주주 승인일인 2026년 11월 10일 이후 언제든 행사할 수 있으며, 최초 행사 가능일로부터 5년 6개월 후 만료된다.
주관사인 레이든버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)에는 모집 금액의 7.0%에 해당하는 42만 달러의 현금 수수료가 지급되며, 행사가격 2.1875달러의 보통주 구매 워런트 최대 10만 2857주가 별도 발행된다.
회사는 수수료와 거래 비용을 차감한 순조달금을 약 550만 달러로 추정했다. 조달 자금은 일반 기업 목적과 더불어 차량 검증 테스트, 제조 용이성 설계, 생산 계획 추진, 생산 공급업체 협의 개시, 리드타임이 긴 툴링 제작 착수 등 제품 검증 및 생산 준비 활동에 사용할 예정이다.
이번 발행 증권의 인도는 일정 조건이 충족되는 것을 전제로 2026년 11월 12일경 이뤄질 예정이다. 압테라 모터스의 이사 및 임원은 일부 예외를 전제로 공모 종결 후 60일간 주식 처분을 제한하기로 했으며, 회사 역시 일정한 조건과 예외를 전제로 180일간 신주 발행과 등록신고서 제출을 제한하기로 합의했다.
이번 공시는 같은 날 발표한 ATM 주식 판매 중단 보고서에 이은 후속 공시다.
압테라 모터스는 미국 캘리포니아주 칼스배드에 본사를 두고 초효율 3바퀴 2인승 태양광 전기차(SEV)를 개발 중인 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
