7개 시리즈 구성…만기 2029년~2066년·금리 5.625%~7.300%
이번에 발행하는 선순위 채권은 만기와 금리가 다른 7개 시리즈로 구성된다. 만기별 발행 금액과 연 이자율은 2029년 만기(5.625%) 7억 5000만 달러, 2031년 만기(5.900%) 15억 달러, 2033년 만기(6.150%) 12억 5000만 달러, 2036년 만기(6.400%) 17억 5000만 달러, 2046년 만기(7.125%) 10억 달러, 2056년 만기(7.150%) 15억 달러, 2066년 만기(7.300%) 6억 5000만 달러다.
7개 시리즈 모두 2027년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일 연 2회 이자를 후급하며, 각 만기 연도의 11월 15일에 만기가 돌아온다. 시리즈별 공모가는 액면가 대비 99.370~100.000%로 정해졌다.
총 공모 금액은 83억 7712만 달러이며, 인수 수수료 4756만 2500달러를 차감한 뒤 기타 발행비용을 차감하기 전 폭스가 받는 금액은 83억 2955만 7500달러다. 채권 인도 예정일은 2026년 11월 13일경이다. 이 채권은 증권거래소에 상장되지 않는다.
인수 브릿지 대출 상환과 채권 조건
폭스는 예상 발행비용을 뺀 이번 공모 순조달액과 보유 현금으로 브릿지 대출(Bridge Facility) 차입금 전액을 상환할 계획이다. 폭스는 로쿠 인수 완료일인 6일 이 대출에서 84억 달러를 인출해 인수 현금 대금 일부에 썼으며, 대출 만기는 인수 완료일로부터 364일이다. 상환 후 남는 순조달액은 일반 기업 목적에 사용한다.회사는 인수단 일부 또는 그 계열사가 브릿지 대출의 대주로 참여하고 있어, 이번 공모 순조달액 일부를 상환금으로 받을 수 있다고 밝혔다.
이번 채권은 폭스의 선순위 무담보·비후순위 채무로, 신규 회전신용공여, 2년 만기 기간대출, 기존 채권 등 기존 및 향후 선순위 무담보 채무와 같은 순위를 갖는다. 로쿠를 포함한 자회사는 일정 조건을 충족하지 않는 한 이 채권을 보증하지 않는다. 지배권 변경 사유가 발생하면 폭스는 원금의 101%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 채권 매입을 제안해야 한다.
공동 대표주관사는 모건스탠리, 시티그룹, 도이치방크 시큐리티스, 골드만삭스, J.P.모건 5곳이다.
폭스는 케이블 네트워크 프로그래밍, 텔레비전(FOX 방송 네트워크·투비(Tubi) 등), 소비자 금융 마켓플레이스 크레디블(Credible), 캘리포니아주 로스앤젤레스의 폭스 스튜디오 롯(FOX Studio Lot) 등 4개 사업 부문을 운영하는 뉴스·스포츠·엔터테인먼트 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
