SEC, S-4 신고서 효력 발생 선언…연내 거래 종결 예상, 나스닥 'REC' 상장 추진
효력 발생에 따라 홀 채드윅 애퀴지션은 사업결합 안건에 대한 주주 표결 절차를 진행할 수 있게 됐다. 회사는 오는 12월 10일 주주총회를 열어 사업결합과 관련 안건을 심의·표결할 예정이며, 거래 조건과 표결 절차, 상환권 등을 담은 최종 위임장 설명서 겸 투자설명서를 주주에게 제공할 계획이다. 양사는 주주 승인과 기타 종결 조건의 충족 또는 면제를 전제로 연내 거래가 종결될 것으로 예상했다.
앞서 체결한 사업결합 계약에 따르면 이번 거래는 리사이클의 자기자본 가치를 약 3억 5000만 달러로 평가하고, 이와 별도로 5000만 달러의 언아웃(조건부 추가 대가)을 두는 총 4억 달러 규모다. 기존 리사이클 주주들은 보유 지분 100%를 합병법인 지분으로 전환할 예정이다. 거래가 완료되면 합병법인은 '리사이클'이라는 이름으로 운영되며, 보통주는 상장 승인을 전제로 나스닥에서 'REC'라는 티커로 거래될 예정이다.
리사이클은 오클라호마주 던컨의 실증 설비를 기반으로 상업 생산 단계로 나아가는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 계획상 연간 처리 능력 약 160톤 규모의 첫 상업용 설비 개발을 추진하고 있으며, 이는 자금 조달과 설계·건설 등 개발 단계의 진척을 전제로 한다고 밝혔다. 리사이클은 미국 전쟁부(국방부)의 국방물자생산법(DPA) 타이틀 III 프로그램에서 510만 달러를 지원받았다.
알렉스 보노(Alex Bono) 홀 채드윅 애퀴지션 최고경영자(CEO)는 "SEC의 효력 발생 선언은 리사이클과의 사업결합에서 중요한 이정표"라며 "거래를 마무리하고 나스닥 상장사로서 리사이클의 다음 성장 단계를 지원하기를 기대한다"고 말했다. 리사이클 창업자 겸 집행의장 믹 맥멀렌(Mick McMullen)은 "희토류 소재의 안정적인 국내 공급 확보는 미국의 국가안보와 산업 경쟁력에 갈수록 중요해지고 있다"고 말했다.
리사이클은 특허받은 습식제련 공정으로 폐영구자석에서 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 터븀 등 희토류 원소를 회수해 자석 제조용 혼합 희토류 산화물을 생산하는 기업으로, 본사는 미국 오클라호마주 던컨에 있다. 홀 채드윅 애퀴지션은 핵심 소재, 인프라·에너지, 방위 연계 기술 분야에 집중하는 기업인수목적회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
